Weihnachten in Sunnydale - das bedeutet angenehme 20 Grad und mehr. Trotzdem versuchen die Scoobies ihr Bestes, um Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen - außer Willow natürlich, die als Jüdin kein Weihnachten feiert. Ganz andere Sorgen hat Angel, der in der Nacht einen verstörend realen Traum aus seiner Vergangenheit hatte, in dem er eines seiner Opfer durch die Straßen jagte, ehe er es tötete. Als er danach ziellos durch die Straßen läuft, sieht er Daniel, sein Opfer aus der Vergangenheit, plötzlich auf der Straße. Seine Träume werden schlimmer und intensiver, so berunhigend, daß Angel sich in seiner Verzweiflung sogar an Giles wendet und ihn um Hilfe bittet. Doch in dessen Appartment sieht er plötzlich die tote Jenny Calendar hinter Giles stehen und flüchtet aus dem Haus. Auch Buffy bleibt das merkwürdige Verhalten Angels nicht verborgen: während ihres Schlafs teilt sie einen seiner Träume. Zusammen mit Giles, Xander und Willow versucht sie, den Grund für Angels Rückkehr zu erfahren. Denselben erfährt Angel in der Zwischenzeit von Jenny: Er wurde zurückgebracht um Buffy zu töten...
While the gang prepares for their Christmas vacation, Angel is haunted by visions of his violent past. A mysterious force called the First Evil takes the form of Jenny Calendar and tries to convince him to lose his soul in Buffy and become evil again. Believing that he isn't strong enough to fight the demon within, Angel waits on the top of a hill for the sun to rise. Buffy finds him and tells him to fight back, that he can do real good in this world, but just as she is giving up it begins to snow, preventing Angel from being killed by the sunlight. Meanwhile, Willow goes to great seductive lengths to win Oz back.
Les habitants de Sunnydale se préparent à fêter Noël. Angel ne souffre plus physiquement mais le souvenir de toutes les personnes qu'il a tuées, sous sa forme de démon, hante ses nuits et le prive de sommeil. Buffy se sent impuissante. Un démon qui a pris les traits de Jenny Calendar conseille à Angel de consommer son amour pour Buffy en la tuant…
Mentre le vacanze di Natale si avvicinano, Angel è tormentato dalle apparizioni delle sue vittime, tra cui Jenny Calendar che tenta di convincerlo a uccidere Buffy.
Ha llegado la Navidad y Angel está siendo atormentado por visiones de su pasado demoníaco; dichas visiones son las responsables del retorno de Angel y representantes del Mal Absoluto. Mientras, Willow intenta seducir a Oz para convencerle de que sólo le quiere a él, y Xander empieza a asumir que su relación con Cordelia ha acabado.
Angela ve snech trápí krvavá minulost. Vše zajde až do bodu, kdy ho jeho zlé skutky budou pronásledovat i během bdění.
Noel tatili yaklaşırken aralarına Jenny Calendar’ın da olduğu eski kurbanlarının hayalleri Angel’a, Buffy’yi öldürmesi için eziyet eder.
