Schon seit einiger Zeit wundern sich die Scoobies über Buffys seltsam abgelenktes Verhalten. Ihre Vermutung: Buffy hat vielleicht einen neuen Freund. Tatsächlich gibt die Jägerin im Bronze auch zu, ein Date zu haben - das sich dann aber nur als Faith entpuppt, die Buffy zur gemeinsamem Jagd abholt. Doch die idyllische Jagd wird durch eine Engländerin unterbrochen, die zuerst den Kampfstil von Faith kritisiert und sich bald darauf als Mrs. Gwendolyn Post vorstellt - Faiths neue Wächterin. In der Bibliothek eröffnet sie dann den beiden Jägerinnen und dem anwesenden Giles zwei weitere Neuigkeiten - nicht nur, daß sie zu Faiths Wächerin berufen wurde, der Rat möchte ebenfalls, daß sie einen Bericht über Giles abliefert, da man befürchtet, er könnte "zu amerikanisch" geworden sein. Und dann ist da noch ein Dämon namens Lagos, der auf dem Weg nach Sunnydale sei, um dort nach einem mysteriösen und gefährlichen Artefakt namens "Handschuh von Myhnegon" zu suchen. Als Buffy später mit Angel (von dessen Rückkehr immer noch niemand weiß) Tai'Chi übt, eine Übung, die bald ziemlich intim wird, erzählt sie ihm von Lagos - ein Name, der Angel nicht ganz unbekannt zu sein scheint. In der Bibliothek ist Giles inzwischen sehr frustriert, daß keines der Bücher etwas über diesen Lagos und den Handschuh hergibt. Auch Xander und Willow sind inzwischen reichlich erschöpft - was die beiden aber nicht abhält, zwischen den Bücherregalen herumzuknutschen.
Xander finds out about Angel's return to Sunnydale and promptly informs the gang who confront Buffy with the fear that he may turn evil again, while Faith finds herself under the wing of a new Watcher, Gwendolyn Post, an outwardly prim and proper Englishwoman who was expelled from the Watcher's Council for practicing evil magic.
Gwendolyn Post arrive à Sunnydale. Elle explique à Giles qu'elle a été envoyée par le Conseil des Observateurs pour protéger Faith contre Lagos, un démon à la recherche du « Gant de Myhnegon », une arme puissante cachée dans un caveau. Buffy tente de le retrouver avant que Lagos ne s'en empare. Alex découvre qu'Angel est en vie…
Con l'aiuto della nuova Osservatrice di Faith, Buffy cerca di distruggere il leggendario Guanto di Myhnegob prima che finisca nelle mani del demone Lagos.
Aparece la nueva guía de Faith y no muestra demasiada simpatía por los métodos de Giles. Un demonio llega para hallar un poderoso artefacto, siendo Angel quién primero lo encuentra; se descubre que está vivo y todos le echan en cara a Buffy el haberlo ocultado.
Do Sunnydale přijela pozorovatelka, která má převzít výcvik a dohled nad Faith. Přísná a tvrdá žena zároveň přináší zprávy o jisté rukavici s neuvěřitelnou mocí. Parta také zjišťuje, že je Angel naživu.
Buffy, Faith’in yeni Gözcü’sünden yardım alarak efsanevi Myhnegon Eldiveni’ni iblis Lagos’un eline düşmeden önce yok etmeye çalışır.
