Buffy ist auf der Flucht vor der Polizei. Willow liegt bewußtlos im Krankenhaus, und Giles wurde von den Vampiren in deren Villa entführt, wo Angel ihn foltert. Er will aus ihm das Geheimnis der Wiedererweckung Acathlas erfahren. Inzwischen ist Willow wieder bei Bewußtsein und bereit, den Fluch zu erneuern, der Angel seine Seele wiedergeben soll. In einem Wettlauf mit der Zeit versucht nun Buffy, Angel mit Hilfe des magischen Schwertes zu vernichten und die Welt zu retten …
After Drusilla's attack on her friends which resulted in the death of Kendra and Giles' abduction, Buffy is arrested for the murder but escapes from the police. She heads to the hospital where she learns that Xander has a broken arm and Willow is left in a coma. They all realize that Giles was taken by Drusilla and Buffy prepares herself to face Angelus. After being stopped by another cop, Spike comes to her aid and convinces her that he wants to be rid of Angelus too and they form an unusual alliance. Buffy is forced to slay a vampire in front of her mother and tells her the truth but she does not want to accept it. When Buffy tries to leave to fight Angelus, Joyce tells her that if she goes she better not bother coming back. After retrieving Kendra's sword from the library she heads toward Angelus' mansion. Meanwhile, Willow wakes up and decides to try the spell again and Xander runs to Buffy's aid.
Un dénommé Whistler apparaît pour expliquer à Buffy comment manier l'épée du Chevalier. Spike propose une alliance temporaire à Buffy pour empêcher Angel de détruire le monde. Willow émerge du coma et Angel torture Giles pour savoir comment réveiller Acathla. Déterminée à faire libérer Giles et à tuer Angel, Buffy se rend au manoir des vampires…
Mentre Angel tortura Giles per avere informazioni sul rituale, Spike stringe un'improbabile alleanza con Buffy per impedire che Angel distrugga il mondo.
Buffy debe liberar a Giles, parar a Angelus y huir de la policía; finalmente, encuentra un aliado inesperado. Pese a todo, deberá enfrentarse con Angelus, lo que acabará en un trágico final. La madre de La Cazadora descubre la verdad.
Všichni v knihovně byli napadeni, Kendra zemřela, Gilese unesli a Willow je v bezvědomí. Buffy je jediná, kdo ještě může zastavit Angela v probuzení Acathly. Když se zdá situace bezvýchodná, získá nečekaného spojence.
Angelus, Giles’a işkence edip ondan bir ayin için bilgi almaya çalışırken, Spike, Angelus'un dünyayı yok etmesini önlemek için Buffy ile beklenmedik bir ittifak kurar.
