Už i občané cítí, že ve městě něco není v pořádku a dochází k hromadné emigraci. Potencionální si zatím užívají v Bronzu a Spike s Andrewem se vydávají na misi do Gilroy.
Alle indbyggere i Sunnydale udvandrer, selv dæmonen Clem, der råder Buffy til også at forsvinde. Giles søger med lys og lygte efter blot det mindste spor af Calebs færden. Et gammelt politifotografi giver endelig eftersøgningen mening, og Andrew og Spike bliver sendt ud for at undersøge sagen. I mellemtiden får Faith den ide, at de unge potentielle jægere har brug for at lukke lidt damp ud. Hun tager dem med til The Bronze!
Der Angriff auf Caleb war für Buffy und ihre Leute ein herber Rückschlag: Einige wurden getötet, andere, wie z. B. Xander und Rona, schwer verletzt. Um die Stimmung dennoch ein wenig zu heben, geht Faith trotz gegenteiliger Anweisung der Jägerin mit den Anwärterinnen aus. Als sie zurückkommen, teilt Buffy ihren Freunden mit, dass sie Caleb erneut angreifen will. Mit dieser Idee stößt sie aber nicht nur auf herben Widerstand, sondern verliert auch ihren Posten als Anführerin ...
Buffy takes another beating from Caleb, the tries to lead the troops back to the wine cellar. Instead, she gets kicked out of her house as the gang decides Faith would make a better leader.
À l'approche de l'Apocalypse, la panique règne sur Sunnydale. Les habitants désertent la ville. Buffy et ses amis continuent d'enquêter sur Caleb mais l'équipe n´est plus aussi soudée depuis l'humiliante défaite. Des Potentielles sont mortes et Alex a perdu l'usage d'un œil. Buffy propose de retourner dans l'antre de Caleb pour annexer la source de son pouvoir...
Nonostante l'umiliante sconfitta, Buffy è convinta che il vigneto sia importante, ma quando cerca di radunare le ragazze per un secondo combattimento, scopre che il suo ruolo di leader è minacciato.
Sunnydale comienza a vaciarse por los rumores de Apocalipsis. Faith decide llevar a las potenciales al Bronze para animarlas tras la reciente derrota, pero las cosas no acaban bien.
Aldıkları ağır yenilgiye rağmen Buffy, ekibi ikinci bir savaş için toparlamaya çalışır. Ama ekip Buffy'nin liderliğine karşı çıkar ve Faith'in daha iyi bir lider olacağına karar verir.
