Parta se snaží zjistit, jaká vzpomínka vězí za Spikovými nenadálými násilnickými sklony. A Robin se po svém vyrovnává se zjištěním, že to Spike zabil jeho matku.
Direktor Wood kann einfach nicht verzeihen - er sinnt auf blutige Rache für den Tod seiner Mutter. Er wartet nur noch auf den perfekten Moment, um Spike auszuschalten. Auch Giles' Gedanken kreisen ständig um den Vampir. Er möchte den Dämon, der Spike zum Töten zwingt, mit Hilfe eines Zaubermittels vernichten. Dabei ist es sehr hilfreich zu wissen, dass der Untote immer dann zum Killer wird, wenn ein Lied erklingt, das ihm seine Mutter in seiner Kindheit vorgesungen hat ...
When the Scoobies fail to nullify the First's hold on Spike, Principal Wood and Giles team up to kill him. Meanwhile, Spike relives the day he became a vampire.
La Force, le Mal absolu, continue de manipuler l'esprit de Spike à l'aide d'un stimulus, une chanson qui appartient à son passé. Dès la première note, Spike redevient un être sanguinaire. Giles propose d'avoir recours à la magie pour pénétrer dans son esprit et désactiver le déclencheur. Le vampire voit alors de vieux souvenirs remonter à la surface...
Mentre Buffy cerca di capire il segreto del controllo del Primo su Spike, il preside Wood chiede a Giles di aiutarlo a distruggere Spike per sempre.
Intentan descubrir la forma en que El Primero controla a Spike, por lo que Giles trata de desactivar el gatillo que tiene Spike en la cabeza. Mediante un hechizo, el vampiro comienza a recordar para finalmente hallar lo que busca.
Ekip, İlk Kötü’nün Spike üzerindeki kontrolünü kaldıramayınca Müdür Wood ve Giles, Spike’ı öldürmek için iş birliği yapar. Bu sırada Spike geçmişte kendisi ile annesi arasında meydana gelen olayları görmeye başlar.