Willow v řeznictví potká Andrewa, přivede ho k Buffy domů, kde je zajat a vyslýchán. Dům Summersových má ale ještě jednoho vězně - Spika, se kterým si Buffy neví rady.
Nachdem Spike offenbar trotz wieder erlangter Seele Menschen tötet, nimmt Buffy ihn mit zu sich nach Hause, um ihn zu beobachten. Ihr ist bewusst, dass irgendetwas von ihm Besitz ergriffen haben muss und er dringend Hilfe braucht. Willow trifft unterdessen Andrew, der in Warrens Auftrag große Mengen Blut kaufen soll, um das Siegel des Danzalthar öffnen zu können. Sie vereitelt diesen Plan, indem sie Warren mit zu Buffy nimmt, wo dieser plötzlich von Spike angegriffen wird ...
Spike is held captive in the Summers home while the Scoobies ponder their options in the aftermath of his murder spree; a squeamish Andrew tries to master killing but ends up another Summers house captive.
Spike a révélé avoir enterré plusieurs cadavres dans sa crypte. Buffy le retient prisonnier pour essayer de comprendre quelle force le manipule. Willow rencontre par hasard Andrew, qui s'apprête à acheter du sang dans une boucherie. Alex et Anya décident de l´interroger. À Londres, au QG du quartier des Observateurs, Quentin Travers donne l'alerte maximale…
L'interrogazione di Buffy a Spike viene interrotta dall'arrivo dei Portatori a casa sua, mentre in Inghilterra il Consiglio degli Osservatori è sotto attacco da parte del Primo.
Intentan averiguar la razón que ha llevado a Spike a matar de nuevo. Willow se encuentra con Andrew, a quién secuestran para averiguar algo sobre el gran mal que les acecha.
Spike, Buffy’nin evinde esir tutulmaktadır ve ekip Spike’in işlediği cinayetlerden sonra ne yapacaklarına karar vermeye çalışmaktadır. Bu sırada Andrew’un bir büyü için malzeme almaya çalıştığı fark eden Willow onu da Buffy’in evine götürüp sorgulamaya karar verir. Fakat Haberciler adlı bir grubun eve saldırmasıyla ekibin planları alt üst olur.
