Buffy a Spike se probouzí v rozbořeném domě... přemožitelka je zděšená, že se vyspala s upírem. Willow propadá stále více magii a Amy jí v tom vydatně pomahá.
Willow zaubert immer mehr und berauscht sich dabei am Gefühl der Macht. Doch die wilde Zauberei zeigt schon bald ihre Nachwirkungen: Depressionen, Erschöpfungszustände und das Schwinden ihrer Zauberkraft plagen Willow. Amy macht sie deswegen mit dem Hexenmeister Rack bekannt, der mit schwarzer Magie dealt und Willow damit regelmäßig auf den Trip schickt. Willows Gier nach dem nächsten Kick aber wird immer größer. Als sie erkennt, dass sie abhängig ist, bittet sie Buffy um Hilfe.
Buffy's tryst with Spike leaves the Slayer shaken. Willow nearly gets Dawn killed after going to see a warlock for a dose of magic, and thus decides to go told turkey on the magic.
Après avoir passé la nuit ensemble, Buffy et Spike ne savent pas comment se comporter l'un envers l'autre. À force d'utiliser la magie de manière abusive, Willow est à bout de force. Amy lui présente Rack, un étrange sorcier qui l'initie à la magie noire. Willow devient rapidement dépendante de cette forme de sorcellerie. Elle met la vie de Dawn en danger…
Buffy si sveglia tra le braccia di Spike e non può credere a quello che è successo: lei e Spike hanno fatto l'amore. Nel frattempo Willow sente la mancanza di Tara e per cercare di colmare il terribile vuoto, abusa della magia, e si reca da Rack, uno stregone spacciatore di magia. Willow in overdose di magia mette a repentaglio la vita di Dawn. Buffy si arrabbia con lei, ma accetta di aiutarla.
Tara y Dawn despiertan descubriendo que tanto Willow como Buffy no han pasado la noche en casa. Mientras, Buffy se encuentra en una situación muy desconcertante. Por su parte, Willow experimenta con la magia con la ayuda de un hechicero llamado Rack, algo que le crea adicción, para finalmente poner en peligro a Dawn.
Az kalsın ölümle sonuçlanan bir kaza sonucu Willow büyü bağımlılığını bırakması gerektiğini fark ederken, Buffy de Spike'la bağımlılık yaratan ilişkisinden vazgeçmesi gerektiğini anlar.
