Tatsuya and Feena's relationship continues to grow stronger as Karen informs the King of the Kingdom of Sphere about the situation. For her actions, Karen is arrested by the military for treason. Later, while on a date, Wreathlit attacks Tatsuya and Feena in order to prevent a war between the two worlds.
カレンからの試験に合格した二人は、周囲が恥かしくなるほどのあつあつぶり。
その二人を監視していたリースは、月と地球が接近する原因となる二人の関係を裂くべく直接行動することを決意する。
その頃、月ではカレンがフィーナと達哉の仲を認めてもらうべく国王に謁見するが、国王をはじめとする群臣の反対にあい、説得は失敗に終わる。
いったんその場を引くことになるカレンであったが……。