Charles and Julia meet on a transatlantic liner and begin an affair. Rex Mottram and Charles's wife conspire against them.
激しい嵐に見舞われた船の中で、チャールスとジュリアは多くの時間を2人だけで過ごし、急速に距離を縮めていた。チャールスの妻シーリアに対する愛はすでに失われ、ジュリアと夫レックスの仲も冷え切っていた。お互いの気持ちを確かめ合った2人は、ついに許されない関係を持つ。船がイギリスに到着したときにはもう、チャールスは妻子にも妻が仕切る個展にも関心がなかった。彼はジュリアとともに「ブライズヘッド」へ向かう。
Чарльз и Джулия встречаются на трансатлантическом лайнере и начинают роман. Рекс Моттрам и жена Чарльза сговариваются против них.
Celia er søsyg på rejsen, og Charles og Julia tilbringer tiden sammen. Vel hjemme i London åbner Charles en udstilling af sine sydamerikanske malerier, og han og Julia taler om fremtiden.
