Michael Palin startet seine Reise durch Brasilien an der Grenze zu Venezuela. Hier befindet sich der Lebensraum der Yanomami, eine eigenständige Volksgruppe im Amazonas-Gebiet. Sie müssen sich gegen die Goldschürfer zur Wehr setzen, die mit ihren Chemikalien weite Landstriche zerstören und Krankheiten einschleppen.
Seine Reise führt ihn weiter nach Fordlandia. Hier hat Henry Ford versucht, eine Stadt mitten im Amazonasgebiet aus dem Boden zu stampfen, um selbst Gummirohstoff abzubauen, den er für die steigende Automobilproduktion benötigte. Sein Vorhaben schlug fehl und nun befindet sich mitten im Urwald eine Geisterstadt. In der Hauptstadt Brasilia beobachtet Palin den Bau des imposanten Fußballstadions, das für die bevorstehende Weltmeisterschaft errichtet wird.
Michael starts in the north east of Brazil where Europeans first settled and grew rich on slave labour. In Sao Luis, European and African religious rituals come together in typically Brazilian celebrations. Michael also visits one of the region's massive beaches before heading to the monster sand-dunes of the Lencois Maranhenses National Park. In Recife, he takes a look around the city’s striking street art and sculptures, and in Olinda, he gets roped onto the dance floor in a country where everybody dances. In Salvador, his fortune is read by a priest who practises the local religion of Candomble.
Michael begint zijn reis in het noordoosten van het land, de bakermat van het moderne Brazilië. Hier zijn de eerste Portugezen geland, hier werden de eerste Afrikaanse slaven aangevoerd en hier kwam de kolonie tot bloei. Michael maakt kennis met de landschappen, de gastronomie, de muziek, het strandleven en de koloniale erfenis die van deze streek het kloppende hart van Brazilië maken. Hij reist van Sao Luis net boven de Evenaar naar het bruisende Salvador: de hoofdstad van Bahia en volgens sommigen de meest Afrikaanse stad in het westelijk halfrond.
