世界グランプリレースに出場することになった洸は、ライバルのウルフ西城との勝負を楽しみにしていた。だがウルフは妹ミホを人質に捕らえられ妖魔軍団への協力を強要されていた。レース当日、ウルフが巨烈獣ザイクロンに乗り攻撃してきた。裏切りの秘密を知った洸は説得するが妹を見殺しに出来ないウルフは拒絶して…。