Radnja epizode se odvija u Crnoj Gori, 1942. godine i u Beogradu, 1975. godine. Advokat Jovan Barović, nekadašnji učesnik NOR-a, borac Prve proleterske brigade a kasnije pod nadzorom kao disident, dobija krišom poruku od oficira UDBE Janka Krivokapića da se nađu u jednom uglednom beogradskom hotelu. Advokat Barović koji je očekivao neku novu metodu zastrašivanja, na vlastito iznenađenje našao se pred novim slučajem i na pragu jednog velikog prijateljstva. Jankova priča vodi nas u prošlost, razotkriva dešavanja od 1942 - 1974, od Crne Gore do Beograda i otvara pitanja korupcije, zločina i ljušture koja ih je skrivala.