يباشر المخرج يوسف مساعيه الدؤوبة لإيجاد ممولين لإنتاج فيلمه الجديد، آملا أن يحمل هذا العمل له ولزميلته الممثلة سلوى النجاح والنجومية.
عندما تتدهور صحة والده، يجد يوسف نفسه في حاجة ماسة للمال، ما يحتم عليه إيجاد منتج. لاحقا، يتلقى اتصالا من شركة انتاج مهمة.
بعد أن يخيب أمله بالعثور على منتج، تتاح ليوسف فرصة أخرى من شركة إنتاج، ولكنه يجد نفسه أمام شرط صعب لاغتنامها.
من أجل تحقيق شرط الشركة المنتجة، ينطلق يوسف وفريقه في مهمة تكاد أن تكون مستحيلة وهي توظيف براندو الشرق الممثل خالد صلاح ليقوم بتأدية الدور الرئيسي.
للوصول إلى براندو، يضطر يوسف وسلوى إلى إنقاذ مدير أعماله السابق من مجموعة من المرابين العنيفين.
يكاد أن ينفذ صبر مازن، ما يجبر يوسف على اللجوء إلى تزوير الحقائق لكي يكسب الوقت.
