Weil er in der Schwimmstaffel versagt hat und obendrein schwul ist, wurde der Schüler Trevor von seinen Klassenkameraden zusammengeschlagen. Guber erkennt, dass etwas gegen die Vorurteile gegenüber Homosexuellen unternommen werden muss, und gründet die Schwulen-Herero-Gemeinschaft, bei deren Treffen die heterosexuellen Schüler mit den homosexuellen kommunizieren und diskutieren sollen. Zum ersten Treffen erscheinen jedoch lediglich ein schwuler Schüler und eine lesbische Schülerin.
Die neue Schülerin Riley ist hochbegabt und hat schon mehrere Klassen übersprungen, doch sie ist allein und wird von ihren wesentlich älteren Klassenkameraden komplett ignoriert. Deshalb bittet Harper seine Tochter, sich der Zwölfjährigen anzunehmen. Brooke, die gerade Liebeskummer hat, freundet sich daraufhin tatsächlich mit Riley an und besucht mit ihr zusammen die Shakespeare-Arbeitsgruppe. Zu dieser gehört auch Ian, der ein Auge auf Brooke geworfen hat. Das nutzt Brooke aus, um ihren Exfreund eifersüchtig zu machen. Allein Riley durchschaut die Situation und sagt allen Beteiligten ins Gesicht, was sich unter ihnen abspielt.
American Idol songbird Tamyra Gray, who lost the competition but won the hearts of TV audiences, makes her TV dramatic debut. Gray plays a shy Winslow student named Aisha, whose solo in an empty study hall overwhelms Marylin. So she persuades Aisha to audition for the upcoming school musical. The tryout's a disaster, but, thanks to Marylin's confidence-building, Aisha gets another shot. In other storylines, the battering of a gay teen prompts Guber to take a stand for tolerance; and a quickening crush on a fellow student ruffles a schoolgirl genius---who's 12.
Après qu'un élève eut été victime d'un crime haineux, gays et hétérosexuels décident, à l'initiative de Guber, de s'allier...
Marilyn rimane colpita dalla splendida voce di Aisha e la esorta a presentarsi ai provini per il musical dell'istituto che sarà diretto da Marla. Al provino però, Aisha non riesce a superare la crisi di panico provocata dal palco. Uno studente viene aggredito nel locale delle docce da alcuni compagni: si tratta di un giovane omosessuale. Guber riesce ad intervenire in tempo prima che il fatto degeneri. Più tardi però lo stesso ragazzo viene di nuovo aggredito, questa volta in modo pesante. Guber decide di fondare un'alleanza fra eterosessuali ed omosessuali al fine di scongiurare il verificarsi di altri episodi violenti. Ma all'inizio si presentano solo due studenti. Un discorso fatto dal Vice-Preside nelle varie aule convince altri allievi a presentarsi all'incontro. Su richiesta del padre, Brooke stringe amicizia con una studentessa di 12 anni, che ha saltato la scuola media per le sue geniali capacità. Insieme a Ian, i tre formano un gruppo di studio, ma ben presto il genio si rende conto di trovarsi in mezzo ad un triangolo. Aisha si presenta di nuovo al provino e stavolta riesce a strabiliare la platea.
NOTA: questo è l'ultimo episodio con la partecipazione di China Jesusita Shavers nel ruolo di Brooke Harper.