Gruber gewinnt den hochtalentierten schwarzen Schüler Kevin Jackson für seinen Debattierclub. Mit ihm im Team, so hofft der Konrektor, wird es ein Leichtes, bei der nationalen Endausscheidung als Sieger hervorzugehen. An Grubers großem Tag kommt jedoch alles anders als erwartet: Das Thema der Debatte ist ausgerechnet AIDS in Afrika, und angesichts der ignoranten, geradezu kolonialistischen Grundhaltung seines Gegenredners rastet Jackson aus und verpasst dem Jungen einen Kinnhaken. Grubers Traumziel ist damit in weite Ferne gerückt.
Jeremy wird in einen Unfall verwickelt und ruft statt seiner Mutter Marilyn an, die ihm gut zuredet und ihn nach Hause begleitet. Als er am nächsten Tag nicht in der Schule erscheint, stattet Marilyn den Peters einen Überraschungsbesuch ab und findet dabei heraus, dass Mrs. Peters ihren Sohn zur Disziplinierung regelmäßig in den Keller einsperrt. Wutentbrannt wendet sie sich an Harper, bei dem sich Mrs. Peters jedoch bereits über ihre Einmischung beschwert hat. Der besteht nun darauf, zunächst Beweise gegen Mrs. Peters zu sammeln, bevor Marilyn sich an die Polizei wendet.
Lauren schwebt mit ihrem neuem Freund, dem Winslow High-Abgänger Daniel, auf Wolke Sieben. Als sie jedoch Marla gesteht, dass seine sexuelle Anziehungskraft für sie vor allem auf der Tatsache beruht, dass er einst ihr Schüler war, holt die neurotische Kollegin sie auf den Boden der Tatschen zurück und empfiehlt ihr, einen Psychiater aufzusuchen. Verliebt hat sich unterdessen auch Harper: Er beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit Michelle Ronning, der Mutter der Schülerin Marie. Plötzlich benimmt sich das bisher so unauffällige Mädchen jedoch so aufsässig und unverschämt, dass Harper sie zur Rede stellt und so eine schockierende Neuigkeit erfährt: Michelle ist verheiratet und besucht zurzeit mit ihrem Mann eine Paartherapie, um ihre Ehe zu retten...
Lauren continues her realtionship with Daniel. Marilyn finds out that Jeremy's mother is locking her son in the basement for punishment. Steven can't date a student's mother. Kevin punches an opponent ina debate.
Marylin Sudor est certaine qu'un de ses élèves subit des mauvais traitements. De son côté, Scott Guber affronte l'un des membres de l'équipe de débatteurs, persuadé d'avoir été sélectionné pour des raisons raciales.
Lauren continua la sua relazione con Daniel Evans. Nel frattempo, Steven ha iniziato ad uscire con Michelle Ronning, la donna che si era rivolta a lui per il problema degli scarichi degli autobus. La relazione mette in difficoltà la figlia di Michelle, Marie, che comincia a dare dei problemi a scuola. Marilyn scopre che la madre di Jeremy rinchiude il figlio in cantina per costringerlo a studiare. Guber ha deciso di far entrare Kevin Jackson, uno studente di colore, nella sua squadra di dibattito. L'argomento della gara è la cura dell'Aids nei paesi africani. Durante il dibattito, Kevin colpisce uno dei membri della squadra avversaria. Steven decide di chiudere la sua relazione con Michelle.