Il tragitto di Fountainland ormai volge al termine. La nave Bosco deve fare rifornimenti nel villaggio di Fountain, dove Hendel ha tutta la sua famiglia. Purtroppo, però, sorvolandolo, si scopre che il paese è stato distrutto da una nube nera che ha ridotto in polvere la Scorpion. Hendel si sacrifica per salvare la vita alla sua principessa, Lucilla decide di distruggere per sempre Scorpion.
