Rodrigo, (Papst Alexander VI.) und seine Familie flüchten vor den anrückenden Franzosen in die Engelsburg, wo Giulia ihre Tochter Laura zur Welt bringt. Die Franzosen besetzen die Ewige Stadt, plündern und vergewaltigen. Rodrigo will mit König Karl verhandeln. Ein politisches Tauziehen beginnt. Rodrigo offeriert Karl freies Geleit durch Rom, wenn Cesare aus der Gefangenschaft entlassen wird. Rodrigos Plan geht auf, und Cesare kommt frei. Zurück in Rom vermittelt er zwischen Rodrigo und König Karl.
Rodrigo has his back against the wall as the French troops occupy the Eternal city, but thanks to his son Cesare, a fragile peace can be negotiated.
Les Borgia se barricadent au château Saint-Ange, alors que Charles VIII entre triomphalement dans Rome. Des pourparlers s’engagent. Charles souhaite être couronné roi de Naples par Alexandre VI. Libéré, Cesare jure de se venger. De retour à Rome, le mari de Lucrezia, Giovanni Sforza, est informé que son mariage sera annulé pour cause d’impuissance. Sforza répand la rumeur que le pape abuse de sa propre fille. Afin de stabiliser l’alliance fragile avec la France, Cesare est à nouveau livré comme otage, cette fois aux Français.
ג'וליה יולדת לאפיפיור בת, כשהצרפתים הולכים ומתקרבים לרומא, ורודריגו מחליט להזמין את שארל לעבור ברומא בדרכו לקחת את כס המלכות בנאפולי, אך תמורת שחרור בנו צזרה. רודריגו מסכים לארגן את הגירושים של לוקרציה מג'ובאני ספורצה.
L'ingresso a Roma delle truppe francesi scatena una sanguinosa battaglia. Rodrigo, impegnato nei negoziati con Re Carlo, rifiuta di fuggire e trova finalmente gli alleati che cercava. Intanto Lucrezia ottiene l'annullamento del matrimonio, e confessa il suo amore al 'nemico' Alfonso D'Este.
Борджиа забаррикадироваться в Кастель Сант-Анджело, в то время как Чарльз сделал триумфальный въезд в Рим. Проведение переговоров. Карл хочет быть коронован королем Неаполя Александра VI. Выхода, Чезаре клянется отомстить. Вернувшись в Рим, муж Лукреции, Джованни Сфорца, сообщается, что его брак будет аннулирован по причине импотенции. Сфорца распространение слухов о том, что папа злоупотребляет своей собственной дочери. Для стабилизации хрупкий союз с Францией, Чезаре поставляется в качестве заложника, на этот раз на французском языке.
Rodrigo se encuentra entre la espada y la pared gracias a que las tropas francesas ocupan la ciudad eterna, pero gracias a su hijo César, una frágil paz puede ser negociada.
När Julia föder barn diskuterar Rodrigo och resten av kardinalerna hur kriget fortskrider. Della Rovere är på väg att bli påve. Rodrigo byter strategi och ger Karl VII tillåtelse att ta sig genom Rom.
