The Toy Soldier

Der Maler Jim ist ein Freund der Paiute-Indianer. Die Paiute leben vom Verkauf von Jims Bildern. Als Adam Cartwright den Wert der Kunstwerke erkennt, rät er Jim, diese nach Washington zu bringen. Der skrupellose Rancher McDermott will das verhindern.

Adam encounters drunken artist James Callan, branded a "squaw man" because he is married to an Indian, and whose talent is going to waste in the town of Sheep Head.

Adam Cartwright må prøve å finne igjen en flokk med kyr som har forsvunnet, men ender opp med å finne noe helt annet.