В январе 1942 года каратель Мирыч, давний соратник семьи Строганова, готовит Графа и Берга к заданию — проникнуть в блокадный Ленинград и устроить теракты. В феврале на допросе уголовника Фёдорова Широков с Еремеевым находят улики, выводящие их на Анну Чекур. В декабре 1965-го Маслов беседует с женой Строганова Лорой, понимая, что она лишь прикрытие для мужа, но замечает в доме странную деталь. Тем временем Граф похищает профессора Вайнера, усыпив его инъекцией после отказа покинуть страну.