I den magiska lampan växer en vacker blomma. Trädanden berättar att den heter Önskeblomma, och kan uppfylla önskningar.
Rosa har önskat att han vore en humla och önskningen har gått i uppfyllelse. Den ende i trädgården som vet vad som hänt, är Trädanden.
Gul får syn på humlan Rosa och berättar det för Blå. Han tror henne inte utan blir så trött på Guls tokiga historier att han låser in henne.
Blå tror inte på att humlan och Rosa är samma varelse. Han vill fånga in monsterhumlan, och vet precis hur.
Blå vägrar tro på att humlan är Rosa. För att kunna bevisa att han har rätt, håller Blå ett förhör.
Blå har tvingats erkänna att humlan är Rosa. När Rosa berättar hur Önskeblommorna fungerar blir Blå så glad att han ger humlan Rosa en kram. Då händer något oväntat.
Efter att ha kramat humlan Rosa faller Blå i djup sömn. Draken bär in Blå till sin säng och passar på att undersöka Rosa lite närmare.
För att kunna väcka Blå och förvandla humlan tillbaka till Rosa, måste Draken och Gul plantera en ny önskeblomma.
Den nya önskeblomman har växt upp supersnabbt. Men av nån anledning verkar den inte fungera, och när Blå ska väckas upptäcks dessutom att han är försvunnen.
Gul misstänker varför Önskeblomman inte fungerar. Hon har av misstag önskat sig Sommarskugga i trädgården.
Draken hoppas att Blå snart ska vakna och kunna fånga Sommarskuggan. Men istället är det Blå som blir bortrövad.
Draken och Filmisarna försöker fånga Sommarskuggan med håv. Då upptäcker dom att Sommarskuggan lurats genom att klä ut Blå.
För att kunna plantera en ny Önskeblomma och väcka Blå, måste Draken äta en ny Önskefrukt, men den är inte grön, utan röd.
Efter att ha ätit den röda önskefrukten har Draken blivit omöjlig att förstå. Men Blå har vaknat och Trädanden råder honom att vattna Önskeblomman med Drakjos.