Вечер накануне Нового года. Лягушонок мечтает о встрече с Дедом Морозом. Бобр решает помочь другу и устраивает костюмированное представление. Но Лягушонок все равно расстраивается, ведь он хотел встретиться с настоящим Дедом Морозом. Друзья не знают, как помочь другу. Но тут на помощь приходит сам Лягушонок.