Барсук мечтает полететь на Луну и познакомиться с инопланетянами. Вместе с Зайкиными он конструирует ракету из подручных средств и уже собирается отправиться в космос, но Бобр запрещает полет, потому что это очень опасно. Начинающий астронавт не сдается: заручившись поддержкой Зайкиных, он имитирует поверхность Луны. Вместе они выкапывают кратеры, рисуют декорации, и Барсук фотографируется на их фоне, как будто он успел слетать на далекую планету. Он показывает снимки Бобру и Лягушонку, но те обнаруживают подлог. Расстроенный Барсук уходит. А Бобр все-таки находит способ отправить ракету в космос.