Барсук решает подшутить над друзьями. Он находит полое страшное бревно, надевает его, как костюм, ходит по лесу и всех пугает. Первыми жертвами розыгрыша становятся Зайкины. Они прибегают к Бобру и жалуются, трясутся от страха. Бобр собирается разобраться с чудовищем, но случайно видит, что под зловещим костюмом скрывается Барсук. Тогда Бобр и Лягушонок решают проучить хулигана - делают страшный костюм, чтобы напугать его. Так в Куролесье появляется два чудища.