Бобр и Лягушонок нашли в лесу огромный гриб. Все жители Куролесья пришли порадоваться такой находке. Только Барсук позавидовал «улову» друзей и решил найти свой гриб, еще больше, чем у Бобра и Лягушонка. Он обнаружил в лесу огромный, но необычный гриб. Барсук собрал друзей, чтобы похвастаться, надеялся на аплодисменты и восторг, но не получил их. Вместо этого Бобр настоятельно рекомендовал Барсуку выбросить гриб, потому что он – несъедобный.