В Куролес приезжает цирк, везде развешаны афиши о представлении. Лягушонок прогуливается, ест леденец и замечает афишу. Он мечтает о цирке. Барсук, увидев леденец, решает обмануть Лягушонка. Он показывает фокус и отвлекает Лягушонка, в это время крадет леденец.