דרמת פשע המבוססת על אירועים אמיתיים. סיפור התבגרות מרגש, מצחיק וכואב של נערים צעירים משכונת בני אור הקשוחה בבאר שבע, המחליטים להתחיל להרוויח כסף בדרך היחידה שהם מכירים - סמים.
החבורה מסתבכת עם יד ימינו של הרצל העבריין הבכיר בבאר שבע ונאלצים לברוח לאילת, שם הם מסתבכים עוד יותר.
אלי בן דוד נעצר לראשונה בחייו. חוקר הנוער ברוך שפירא מפעיל עליו לחץ כבד. החבורה ובראשם ג'וני מפחדים שהוא ישבר.
החבורה מוצאת פתרון יצירתי להמשיך למכור סמים, אתי באה לבקר את שאול במרכז גמילה ומערערת אותו, אלי וקרן מתקרבים.
החבורה יוצאת לבילוי לילי בעיר אך העניינים מסתבכים מהר מאוד. מקרה אלימות בשכונה שיוצא משליטה גורם לאתי להתעמת עם אלי.
לאלי יש רעיון איך לעשות הרבה כסף בזמן קצר, אבל לא כולם מסכימים איתו. ג'ייס מאבד סבלנות ומחפש דם
בני אור מתרחבים. אלי מצליח לשים ידיו על כמות גדולה של סמי מסיבות. הרצל מגלה פרט חשוב מהעבר של אלי ואביו, ומוציא את אלי מהכנופיה.
ג'וני מחוסר הכרה. אלי מתעורר ומגיע ישירות לתא המעצר. הכנופיה ללא מנהיג יורים לכל הכיוונים. זו מלחמה, והאחרון שיעמוד הוא המנצח!
ברוך מציע לאלי הצעה שקשה לסרב לה. ג'ייס נכנס לאגף של אלי ורק מחכה לרגע הנכון. אלי מבין שזה עניין של זמן וההצעה של ברוך מתחילה להראות נכונה. אלי חייב להחליט מה לעשות ומהר.