Suite à la mort tragique de Vermillion, l'équilibre des forces est rompu. Rudolph, implacable, ordonne aux autres Êtres de l'Investiture de poursuivre leur invasion systématique du monde. Face à l'urgence, le groupe de Shu prend une décision difficile : ils se séparent pour couvrir plus de terrain et retrouver Kluke avant qu'il ne soit trop tard. C'est lors de cette recherche que Shu et Primella tombent nez à nez avec Lotarus.
