Als Irene die ersten Anzeichen von Schwäche zeigt, macht sich ‚Das Schiff‘ auf den Angriff an das Red Shield HQ bereit. Zur selben Zeit findet Julia den D-Faktor, der anscheinend ein Bestandteil des Chiropteran Blutes ist.
While the Red Shield is preparing for another attack by The Schiff, Okamura and Mao suddenly appear.
Kai ne comprend plus le comportement de Saya, qui tient à tuer tous les Sif. Ce sont certes des chiroptères, mais elle et Riku le sont aussi. Une violente dispute naît entre eux. C'est alors que surgissent Okamura et Mao, qui ont finalement retrouvé leurs traces, leur groupe ne passant pas inaperçu dans le quartier. Ces deux visiteurs sont curieux, mais personne ne souhaite les mettre au courant.
Pendant ce temps, les Sif, malgré les supplications d'une Irene mourante, se préparent à attaquer Saya...
Quanto Irene mostra i segni della morte, gli Schiff si preparano ad eseguire il loro attacco al quartier generale del Red Shield. Nel frattempo Julia trova il Fattore D, che sembra essere il segreto del sangue Chirotteri. Mao e Okamura trovano il nascondiglio Saya e cercano di introdurvisi, ma sono catturati da Lewis. David prende la decisione di rimandarli in Giappone.
「シフは敵ではない」と話すカイに対し、翼手全てを倒すことが自分の役目、生きていく目的だと自覚する小夜。
小夜はカイに距離感を感じていた。一方、ジュリアは、リクのDNAに地球上の生物ではありえない第5の塩基を発見する。
Irene começa a mostrar sinais de que está morrendo.
Kai intenta convencer a Saya de que los Schiff no son enemigos, pero ella ya ha decidido matar a todos los quirópteros. La condición de Irène empeora y los Schiff deciden ir a por Saya para salvarla. Mao y Okamura aparecen ante David y los demás y les explican por qué están aquí. En la base del Escudo Rojo, Julia encuentra un componente nuevo en la genética de los quirópteros. Los Schiff llegan a donde está Saya y empiezan a luchar. Iréne también está, pero muy débil. Kai y ella intentan convencer a ambas partes para que Saya comparta su sangre, con Irène empeorando de los estigmas cada vez más.
