בוקר אחרי מסיבת סיום פרועה של שכבת י"ב במועדון נחשב בעיר, החוקרת מורג שמואל מקבלת לידיה תיק מפתיע הקשור לאירועי הלילה. החקירה תוביל למפגש מחודש בין דוידי ומורג, שלא התראו מזה שנתיים