After an enemy attack destroys their base and kills their mechanic, the Black Sheep Squadron is broken up and the men assigned to desk jobs in other units.
Les avions ennemis bombardent Vella La Vaca : Hutch, le mécanicien, est tué. Le commandement général ordonne que les têtes brûlées se replient sur l'arrière. Finie la grande aventure : Papy est nommé instructeur et Casey aide de camp du colonel Lard...