While the Wizard King Julius was thinking about how the Royal Knights were fairing on their raid of the Eye of the Midnight Sun’s hideout, a person appeared before him. It was someone Julius was very familiar with and they start reminiscing about the past. Meanwhile, Yami had appeared at the Golden Dawn’s headquarters because he had received a message from Vangeance saying that he wanted to apologize for Langris injuring Finral. But no matter how long Yami waited, Vangeance didn’t show up, which was irritating Yami to no end.
Les membre du Taureau noir qui protégeaient le repaire soufflent un peu, le capitaine Yami attend tranquillement son entrevue avec Vangeance… L'atmosphère a l'air détendue au royaume de Clover, mais l'empereur Julius Novachrono va apprendre une révélation fracassante.
Inizia lo scontro tra L'Imperatore Magico e Il Capo dell'Occhio Magico della Notte Bianca.
クローバー王国とそこに住む人々を護るため、白夜の魔眼の殲滅に向かった
王撰騎士団(ロイヤルナイツ）の戦いに思いをはせていた魔法帝・ユリウスの前に、
ひとりの人物が現れた。
それはユリウスが昔からよく知る相手で、ふたりは懐かしい昔話をすることになる。
一方、ヴァンジャンス団長から、選抜試験で副団長・ランギルスが、フィンラルに
重傷を負わせたことを謝罪したいとの申し入れがあり“金色の夜明け”団の本拠地にやってきたヤミ団長。
しかし、いくら待ってもヴァンジャンス団長は現れず、イライラは頂点に!?
야미는 벤전스가 금색의 여명단 부단장이 핀랄을 다치게 한 것에 대해 사죄를 표하겠다는 말에 금색의 여명단 본거지로 간다. 하지만 벤전스는 아무리 기다려도 나타나지 않는다.
그 시각, 벤전스는 긴히 할 얘기가 있다며 마법제 율리우스를 불러내 자신이 율리우스에게 느끼는 존경과 감사를 표한다. 그리고 자신 안에 있는 또 하나의 인물을 불러낸다.
El capitán Vangeance se reúne con el Rey Mago para recordarle todo lo que hizo por él y hacerle cierta revelación.
Yami aguarda por Vangeance no QG do Alvorecer Dourado. Enquanto isso, o Rei Mago aguarda o desfecho da invasão do covil do Olho do Sol da Meia-Noite pelos Cavaleiros Reais, recebe uma visita de uma figura familiar.
Es kommt zum Showdown zwischen Julius und Licht.
في الوقت الذي تقاتل فيه ميريوليونا رايا، ويتقدم فيه يونو وفريقه نحو مركز مخبأ عين شمس منتصف الليل، وأثناء انتظار يامي لمجيء ويليام قائد الفجر الذهبي، يلتقي هذا الأخير بإمبراطور السحر
