Detektif Khairul Malik (Kamal Adli) menyimpan satu rahsia yang tidak diketahui oleh kekasihnya, Aisya (Nabila Huda). Perkara menjadi rumit dengan penemuan mayat berusia dua puluh tahun, yang mencetuskan rentetan peristiwa maut. Hidupnya terumbang-ambing apabila bertemu dengan Sofia (Siti Saleha), seorang gadis yang mempunyai kebolehan untuk meramalkan kematian seseorang. Apabila dia meramalkan tragedi ngeri, Sofia mendapat perhatian polis dan keturunan seorang pembesar insurans, Lokman Nazir (Zoey Rahman). Tertarik dengan hadiah istimewa Sofia, Malik meyakinkannya untuk bekerjasama dengannya untuk menyelamatkan nyawa, tetapi niat baik mereka mengakibatkan tragedi. Sementara itu, penyampaian pita menyebabkan kekecohan dalam hubungan Malik dan Aisya apabila rahsia gelapnya mula terbongkar.
Pegawai penguatkuasa undang-undang Bunian 444 (Rashid' Ishak) aka Black sedang memburu pasangan penyangaknya, 419 yang telah melarikan diri ke dunia manusia. Menyedari bahawa 419 telah menghuni tubuh manusia, Black mengambil keputusan untuk memiliki tubuh Malik (Kamal Adli) untuk bersaing dengannya. Bagi mata manusia, 'Malik' secara ajaib terselamat daripada kematian yang nyaris dan dalam proses itu hilang ingatan. Sementara itu, Sofia (Siff Saleha) menyedari bahawa 'Malik' adalah kekasihnya sejak kecil dan dirundung rasa bersalah kerana meletakkannya dalam bahaya. Tetapi 'Malik' kini adalah Hitam — kurang ajar, mementingkan diri sendiri dan berfikiran tunggal tentang misinya. Adakah dia akan ingat siapa dia? Black mendapati dirinya berhadapan dengan pembunuhan yang mengerikan semasa cuba mengemudi dunia manusia. Lebih teruk, seorang lelaki misteri kelihatan membayangi setiap gerak-gerinya.
Hitam (Kamal Adli) mula berseronok dengan tubuh manusianya. Tetapi menghuni tubuh manusia adalah satu kesalahan Kelas A di dunia Bunian — dia menerima kata dua — dia mesti menemui 419 atau mengalami hukuman yang paling mengerikan. Satu lagi kes pembunuhan berlaku, sama ngeri dengan yang sebelumnya. Nampaknya mangsa ada kaitan dengan Aisya. Seorang lelaki wajah berparut kelihatan menyeksanya...siapa dia dan kenapa dia melakukan suruhannya? Sofia (Siti Saleha) mendapat tahu bahawa bapanya mungkin telah dibunuh dan ini membawanya kepada Ketua Pegawai Eksekutif Makhkota Insurance, Lokman Nazir (ZoeyRahman) yang mempunyai akses kepada fail lama bapanya...dan berpotensi mempunyai petunjuk kepada identiti pembunuhnya.
Sebagai pertukaran untuk fail bapanya, Lokman (Zoey Rahman) memujuk Sofia (Siff Saleha) untuk bekerja di bawahnya dan menggunakan kuasanya untuk menentukan yang mana antara pelanggannya akan menemui kematian mereka. Dalam menjalankan tugasnya, Sofia bertemu dengan Black (Kamal Adli) yang kemudiannya mendapati bahawa kuasa Sofia mungkin menjadi kunci untuk membantunya memburu 419. Namun, sikap kurang ajarnya menepisnya dengan cara yang salah dan dia mendapati dirinya hilang arah. Dalam usaha untuk memenanginya kembali, Black menyiasat penembakan Malik (Kamal Adli) untuk meyakinkan Sofia bahawa dia bukan sebab dia ditembak. Pendirian Sofia bertukar lembut dan dia bersetuju untuk membantunya memulihkan ingatannya. Tetapi keadaan menjadi rumit apabila Black (Kamal Adli) membongkar lebih banyak petunjuk tentang kematian Malik dan menyedari bahawa nyawanya berada dalam bahaya.
Dengan seorang pembunuh upahan dalam jejaknya, Black (Kamal Adli) menyedari bahawa masanya di dalam tubuh Malik mungkin semakin suntuk. Dia mesti cepat menyelesaikan misinya dan satu-satunya harapannya ialah meyakinkan Sofia (Siti Saleha) untuk membantunya. Dia menemui sebuah bilik rahsia di rumah Malik yang mengandungi barang-barang yang jelas disembunyikan oleh Malik. Sementara itu, Sofia meramalkan pembunuhan yang begitu mengerikan sehingga mendorongnya untuk bertindak. Dia memujuk Black untuk pergi ke kampung halaman mereka di Seri Setia untuk menyiasat kes itu. Peliknya, siasatan Borhan (Khir Rahman) terhadap kes Nurul Najwa turut membawanya ke Seri Setia. Di sana, dia bertemu semula dengan rakan sekerja lama, yang menyimpan rahsia tentang kes terabai berusia 20 tahun.
At Seri Setia, Black (Kamal Adli) and Sofia (Siff Saleha) work together to stop a potential murder. Whilst there, Black experiences flashbacks of Malik's (Kamal Adli) past, a phenomenon that baffles him. The trip is also a turning point for how Sofia perceives her abilities. Her willingness to sacrifice her life to save another's makes BLACK (Malaysia) see her anew. Is love in the air? He is both intrigued by her and completely confused by her, a feeling that is alien to the self-centred BLACK (Malaysia). But the shine of the day is lost when BLACK (Malaysia) returns home to find Malik's hidden room ransacked and emptied of all its contents. Meanwhile, the assassin claims another victim and Detective Borhan (Khir Rahman) learns that the death is connected to Nurul Najwa's murder.
Satu pita rahsia terbongkar, yang menjadi punca keresahan Aisya (Nabila Huda) bersama masa lalunya yang kelam dan rahsia. Seramnya, Aisya mendapati dirinya menjadi sasaran pembunuh upahan itu. Sofia bersetuju untuk membantu Black mencari 419 walaupun dia menyamarkan kes itu sebagai penyiasatan ke atas ancaman bunuh ke atas selebriti Sofia, Leo Raja Vokal (Josiah Hogan). Mereka melihat kemungkinan bunian bersembunyi di dalam tubuh manusia, tetapi dia melarikan diri. Black mempunyai alasan kukuh untuk memerhati Leo, yang bekas pengurusnya ialah mendiang abang ipar 419. Black mengesyaki bahawa 419 akan membalas dendam terhadap Leo dan apabila dia melakukannya, dia akan bersedia untuk membawanya kembali ke dunia bunian . Sementara itu, Borhan (Khir Rahman) terus menyiasat pembunuhan dan membongkar kisah silam Seri Setia.
Lokman (Zoey Rahman) memutuskan untuk mengadakan majlis tari menari "Masquerade" untuk mencipta desas-desus positif untuk syarikat insuransnya. Memandangkan Leo (Josiah Hogan) juga akan hadir, Sofia (Siti Saleha) meyakinkan Black (Kamal Adli) untuk menghadiri majlis tersebut bersamanya, memaksanya belajar menari. Tetapi apabila di pesta itu dia menyaksikan Sofia dan Lokman menari bersama dan mengalami perasaan cemburu, satu emosi yang dia tidak pernah merasa. Sementara itu, Aisya (Nabila Huda) dalam perjalanan ke lapangan terbang apabila menerima panggilan telefon misteri daripada seseorang yang menggunakan telefon Black. Adakah Black akhirnya akan menangkap 419 atau adakah pembunuh upahan itu akan menghalangnya dan membuat misinya menjadi kucar-kacir? Kerana jika dia kehilangan pemilikan tubuh Malik, begitu juga dia akan kehilangan hubungannya dengan Sofia, wanita manusia yang telah menyentuh hatinya...
After being pushed into a river by the hit-man out to get him, Black makes his way back to the Mahkota masquerade ball in search of his nemesis, 419. Sofia helps Lokman to identify a potential murderer, only to realise the culprit is a man from her past who is seeking justice for his son - a victim of the Seri Setia Mall collapse 20 years ago. The case is linked to Borhan's investigations of a murder that happened two decades ago, while Black is certain it is connected to 419's location.
An explosive experience leaves Black bitter over human injustice, a sentiment which is incongruent to his nature and further complicated by his inability to escape Malik's body. Black is drawn into an assault case lodged against Lokman. When Sofia realises that the case may involve the loss of innocent lives, Black once again finds himself fighting the good fight — out of compassion and his growing feelings for Sofia. Meanwhile Borhan discovers that his 20 year old case's killer may still be at large and all clues point to Seri Setia.
Black appears to be distracted from his mission to find 419, preferring to assist Sofia instead. To complicate matters, Aisya re-appears in his life - she didn't have the heart to leave him and she would like to renew their relationship. On top of that 007 and 416 have not managed to find an explanation as to why Black cannot leave Malik's body — an unprecedented anomaly. Black experiences dreams about Malik's past and discovers a strange fact about his identity which he keeps a secret from Sofia.
Black helps Sofia save a close one's life only to become embroiled in a potentially deadly situation. It all seems related to the collapsed Seri Setia Mall. Meanwhile, Aisya is under pressure from hit man Middle Finger Man to find an elusive video tape - failure will put Malik's life at risk. Borhan's investigation shocks Borhan when he discovers that the victim in his case is someone he once knew. Lokman is devastated when he sees the extent of his brother's greed to take over Mahkota Insurance.
Black's attempt to capture 419 is foiled by his faulty teleporting abilities. Meanwhile, using a file on her father's case, Sofia tracks his suspected murderer, walking straight into a deadly situation. Aisya discovers that Black has kept an important truth from Sofia which threatens to jeopardise their relationship. Borhan follows a lead which takes him back to Seri Setia.
Black faces his most daunting case as he experiences emotional turmoil for the very first time — the whole squad is out looking for Bagas, a.k.a Hook Scar man who has taken two people hostages, both of whom appear to be wounded. Borhan confronts Rahman about his links to insurance fraud linked to Hook Scar man. In the end, a tense stand off threatens to kill innocent lives.
Black receives help with his case from an unexpected source and he comes closer to finding the hostages. The situation prompts Aisya to make amends with Black. Black can no longer deny his feelings for Sofia and is conflicted as how to deal with the fate of their love. Borhan attempts to reconstruct the real target of Hook Scar Man's vendetta by trying to link up all the victims. An unexpected death offers up a clue.
Black and Sophia go on an all-day long date. But the shine of the day is lost when 007 and 416 have bad news for Black - the higher ups are not impressed with Black's lack of progress. Borhan makes a morbid discovery and realises he has at last found the smoking gun. It all points to the person he suspected all along, but shockingly he makes yet another devastating discovery.
Black finds himself uncovering a gruesome revelation from the past. Despite having to make haste over his search for 419 he is side-tracked by a 20 year old murder which inexplicably devastates him. The secret of his identity is also under threat and he finds himself racing against time and heart break. Sofia too uncovers a buried family secret that sends her reeling.
Black is determined to exact justice over the lives lost and ruined by a still at-large criminal. In a daring sling he weeds out the culprit — only to exacerbate matters resulting in a deadly stand-off. Meanwhile 419 is no where in sight. Black mourns losing Sofia — their love story seemingly doomed to end.