Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Evinden atılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında tehlikeli bir iş teklifini kabul eder. Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir ise, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince harekete geçer. Nazlı’nın mesleğini öğrendiğinde Memo’yu alabilmek için velayet davası açar. Kanıt toplamak için gerçek kimliğini saklayarak Nazlı’yla buluşur. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı’nın ise daha büyük bir sırrı vardır.
Nazlı velayet davası ve maddi sorunlar nedeniyle iyice köşeye sıkışmış durumdadır. Memo’nun babaannesi Cavidan’ın devreye girmesi işleri iyice zorlaştırır. Demir bir yandan gizli kimliğiyle Nazlı ve Memo’yla vakit geçirmeye devam ederken bir yandan da velayet davasını hızlandırır. Nazlı, Demir’in avukatıyla pazarlığa oturduğunda hiçbirşeyin göründüğü gibi olmadığını anlar.
Demir’in gerçek kimliğini öğrenen Nazlı büyük bir şok yaşar. Panik halindeyken Ateş’in ölümüyle ilgili karanlık bir sır sakladığını belli etmesi işleri daha da karmaşık hale getirir. Demir, abisinin ölümüyle ilgili gerçekleri Nazlı’dan öğrenmeye çalışırken Memo’nun geleceği için yaptığı planları da hızlandırır. Nazlı’dan kurtulmak isteyen Esat Akçınar tehlikeli bir plan yapar. Her şeye yeniden başlama ümidiyle yola çıkan Nazlı kendini büyük bir tuzağın içinde bulur. Yardımsa beklemediği yerden gelecektir.
Demir, Nazlı’yı düştüğü tuzaktan kurtarmaya kararlıdır. Nazlı'nın suçsuz olduğunu ispatlamak ve ona tuzak kuranlardan hesap sormak için harekete geçer. Tek isteği Nazlı ve Memo'nun kavuşmasıyken Nazlı'yı tanıdıkça çok daha büyük bir sır sakladığına emin olur. Bu sırada kilometrelerce ötedeki bir adam, hepsinin hayatını değiştirecek adımı atmak üzeredir. Memo’nun babası Ateş hayattadır ve ortaya çıkmak için hazırlıklarına başlamıştır. Nazlı'nın büyük sırrı açığa çıkmak üzeredir.
Demir’in ailesini, Memo’yla tanıştırmaya getirmesi Nazlı’yla büyük bir kriz yaşamalarıyla sonuçlanır. Akçınar ailesinin peşini bırakmayacağını anlayan Nazlı, köşeye sıkışmıştır. Apartman komşusu avukat Arif Bey’den yardım istemekten başka çaresi kalmaz. Arif Bey’in Akçınar ailesiyle ilgili bildikleri ise Nazlı için sürpriz olur. Çözüm konusunda ilerlediğini düşünen Nazlı, Kıbrıs’tan gelen bir telefonla sarsılır. Ablası ve Ateş’in ilişkisini bilen bir tanık, Demir’in davetlisi olarak İstanbul’a gelmek üzeredir.Nazlı bu buluşmaya engel olmak için şeytanla anlaşmaya razı gelir. Kıbrıs’tan gelecek gizemli tanığı bekleyen Demir, çok daha büyük bir sürprizle karşılaşır ve abisi Ateş’in hayatta olduğunu öğrenir. Demir’in o gece öğreneceği diğer büyük sırsa, Nazlı’nın Memo’nun teyzesi olduğudur.
Nazlı, Demir’in teklifini çaresizce kabul eder ve Memo’yu köşke götürür. Cavidan’la yüzleşmeleri, gerginliğin daha da tırmanmasına yol açar. Demir, Nazlı’ya duyduğu hislerin de etkisiyle, Nazlı’yı korumak için büyük bir savaş başlatır. Cavidan’ın, Memo’yu Ateş yerine koymaya çalışması, eğlenceli doğum günü partisini bir krize dönüştürür. Ailesine yakın olmak için kılık değiştiren Ateş bütün parti boyunca davetlilerle köşe kapmaca oynar. Günün sürpriz misafiri Zafer ise Nazlı için işlerin daha da zorlaşmasına yol açar. Cavidan, Nazlı’nın yalanını ortaya çıkarmaya kararlıdır. Kurduğu tehlikeli ortaklık sayesinde istediği bilgiyi edinir fakat kendini ölümün eşiğinde bulur. Demir, annesinin hayatını kurtarmak istiyorsa, Nazlı’yı kurban etmelidir.
