Dikisahkan, Dunia Paralel yang dikuasai Kerajaan VUDO ada di ambang kehancuran alam karena ambisi penguasanya akan kekuasaan. Demi menyelamatkan Dunia Paralel, VUDO berencana menyerang Bumi untuk merebut sumber daya alamnya. Ilmuwan Rudy Bramasakti dan Andri Iskandar berhasil menciptakan sebuah gerbang penghubung Bumi dan Dunia Paralel. Namun Profesor Rudy dan keluarganya diserang dan jatuh menjadi korban oleh gerombolan tentara VUDO yang dipimpin oleh Topeng Besi. Profesor Andri menemukan dan membawa pergi Ray, anak Rudy yang selamat.
Ray yang baru saja mendapat kekuatan Power Stone Merah dari Mikhail menyelamatkan Rena dari serangan Topeng Besi. Topeng Besi kembali ke kapal perang VUDO, melapor kepada Rasputin, penguasa Kerajaan VUDO di Dunia Paralel yang memerintahkan Topeng Besi untuk segera menemukan Mikhail dan Power Stone Merah.
Randy kini mengetahui sepak terjang Ray sebagai "Bima" melindungi Bumi dari VUDO. Di sebuah sekolah basket, Lizarion Monster, monster VUDO berwujud kadal mencaplok jiwa seorang atlet basket dan membuat kekacauan bersama gerombolan VUDO. Ray tiba dan sebagai "Bima" menghalau mereka, namun gagal mengalahkan Lizarion yang meloloskan diri. Dalam serangan Lizarion dan gerombolan VUDO di sebuah pertunjukan musik Dayak, Bima kali ini bertarung menggunakan pedang Blue Storm, pedang Helios biru. Namun Lizarion kembali meloloskan diri. Ray menemukan kelemahan reptil kadal, yang ternyata adalah sinar matahari. Dalam pertempuran berikutnya, Lizarion terkena cahaya matahari dan membutakan matanya. Setelah menyelamatkan jiwa atlet basket yang dihisap Lizarion dengan pedang Helios Blue Storm, Bima mengalahkan Lizarion dengan pedang Helios merah, yaitu Red Fire. Di Dunia Paralel, Rasputin memerintahkan Topeng Besi untuk membangkitkan monster lain dan segera menemukan Mikhail.
Setelah Rasputin berhasil dikalahkan oleh Bima dan Azazel, kedamaian bumi kembali terancam oleh kekuatan yang lebih dahsyat dari Black Lord dan Death Phantoms. Monster Komodo (Proteus) muncul memporakporandakan bumi. Bima dan Azazel melawannya, hingga Bima mengalami kekalahan. Bima harus dirawat di rumah sakit, sehingga Azazel harus melawan sendiri Monster Komodo. Di lain waktu, Ray memaksakan diri yang kondisinya belum pulih untuk melindungi Reza. Sangat disayangkan, Ray harus tertusuk lidah berbisa Monster Komodo. Ray sempat mengalami mati suri dan akhirnya diberikan kekuatan baru menjadi Bima X.
Satu tahun telah berlalu semenjak Satria Garuda BIMA-X mengalahkan VUDO dan warga Jakarta hidup dalam keadaan damai. Ray bersama Rena sedang menjaga kedamaian dan membangun Dunia Paralel kembali. Di bumi, Dimas Akhsara sedang mengembangkan bisnisnya ke Jepang dan bertemu dengan pimpinan Takarada Corp. Akan tetapi kekuatan jahat baru kembali menyerang dan Dimas menjadi korbannya. Ray yang berada di Dunia Paralel memutuskan untuk kembali ke bumi untuk menyelidiki. Tanpa sepengetahuan Ray, musuh lama kembali bangkit dan memporak-porandakan Jakarta. Pertarungan sengit tidak terhindari.