Uma criança nascida entre um humano e uma raposa de nove caudas foi rejeitada por ambos os mundos e vagou sozinha até encontrar uma rainha que despertou sua paixão, dando-lhe o nome de Jigwi. No presente, o portal espiritual de Geumbok se abriu, atraindo espíritos malignos para ele. Para protegê-lo, Bihyung faz um contrato para compartilhar temporariamente seu poder. Esperando parecer mais confiante, Geumbok visita uma clínica de cirurgia plástica, onde o belo médico acaba sendo o próprio Jigwi, que ousadamente o convida para um encontro.
