Chelli the dog and his magic friend, Bag, have adventures in between animated shorts Troubles the Cat, Koki, Slim Pig, and Ace and Avery.
O personagem principal é Chelli, um cão fantoche que é acompanhado por seu melhor amigo Bag. Chelli e Bag vivem em uma loja na rua principal em uma cidade não identificada com seu amigo humano Molly e uma variedade de outros animais nomeados para sua espécie.