Unsere Freunde haben sich einen ganz entlegenen Fleck an der Küste ausgesucht, um ungestört trainieren zu können und hoffen, dort von den Gaunern nicht gefunden zu werden. Doch Dr.K. hat schon wieder ein Bitbeast bereit, diesmal sogar zwei gleiche in zwei verschiedenen Blades. Denny ist der Auserwählte und taucht bei unseren Freunden auf. Er stellt Ray und Ray staunt nicht schlecht, als er sich gleich zwei Blades gegenüber sieht. Zeo, der das unfair findet, mischt sich ein, verliert aber kläglich. Doch darüber ärgert sich Ray so sehr, dass Driger beide Bitbeasts zerstören kann. Denny ist enttäuscht, aber unsere Freunde freuen sich. Auch Zeos Mut wird belohnt. Er wird als fünter Beyblader in das Team der Bladebreakers aufgenommen.
Pleased that the Saint Shields no longer wish to seal the four Bit Beasts, Dr. K gives a new Blader, Denny, a powerful rock Bit Beast named Klarken and orders him to capture the four Sacred Bit Beasts. Meanwhile, Zeo catches up with the Bladebreakers and shows them his invitation to the upcoming World Championships. To his surprise, the kids invite him to practice with them but are interrupted by the sudden arrival of Denny who challenges them to a battle. Ray answers the challenge and manages to hold his own against the powerful Klarken. When Denny launches a second Beyblade, releasing yet another Klarken, Driger is overpowered and the battle seems lost. It is Zeo who comes to the rescue, refusing to back down despite having no Bit Beast of his own. Inspired by Zeo’s courage and determination, Ray rises to the occasion, vanquishing the two Klarken’s and sends Denny packing. In gratitude, Tyson makes Zeo the fifth member of the Bladebreakers.
Comenzamos en medio de una acalorada batalla entre Kane y Tyson. Kane pierde el control de su Cyber Dragoon ya que su Bit Beast agota su energía. Kane casi se desmaya de gastar gran parte de su fuerza. A medida que Cyber Dragoon crece, parece que Tyson está a punto de perder, cuando Kai le dice que la única forma de deshacerse de Cyber Bit Beast es que Tyson lo destruya. Tyson reúne todo su poder y de un solo golpe, Dragoon destruye a su doppelganger.
オズマたちセントシールズとの戦いを終えても、トレーニングに余念のないタカオたち。そこへ久しぶりにゼオがやってきた。
