Mister Norton, ein wichtiger Auftraggeber von Larry und Darrin, ist dringend auf der Suche nach einem Babysitter für seinen kleinen Sohn Ralph. Obwohl sie eigentlich wissen müsste, dass das nur schief gehen kann, empfiehlt Samantha ihre Haushaltshilfe Esmeralda, die ebenfalls aus dem Reich der Hexen stammt. Der Abend mit Esmeralda wird für Ralph zu einem unvergesslichen Erlebnis – doch Mr. und Mrs. Norton sind mehr als verwundert über die ungewöhnliche Babysitterin.
When Esmeralda babysits for Mr. Norton, one of Darrin's clients, trouble ensues after she performs magic for Norton's son.
Esmeralda est triste car elle voit ses pouvoirs magiques se détériorer. Pour ne rien arranger, Samantha a demandé à tante Agatha de garder les enfants...