Všichni kromě Kelly jsou na Havaji. Donnina nadřízená onemocní a Donna musí sama organizovat celé focení. Nic se jí ale nedaří. Naštve fotografa a její modelky před utopením zachrání její přátelé za pomoci Noaha Huntera, který na Havaji opravuje jachty. Brandon na Havaji potkává Tracy. Donna varuje Kelly a ta v záchvatu žárlivosti přijíždí a zjišťuje, že Tracy je na Havaji se svým snoubencem. David má na výletě nehodu a díky Brandonovi a Noahovi je zachráněn. Valerii se Noah líbí. Noah se vrací i s ostatními do Los Angeles. Kelly je na letišti v L.A. postřelena zloději aut.
Valerie, Steve, Brandon, David og Donna ankommer sammen med Donnas nye arbejdsgiver Vanessa til Hawaii. Til Donna’s skræk får Vanessa influenza, og Donna bliver nødt til at styre modeoptagelserne alene. Imens er Brandon deprimeret over, at Kelly ikke er med. Til Valerie’s store glæde støder Brandon pludselig ind i sin gamle flamme Tracy, mens Valerie på sin side har fået et godt øje til Noah - der godt nok påstår, at han er fattig.
Der Einstieg ins Erwachsenenleben ist für die Sonnenschein-Clique härter als gedacht. Die Unbeschwertheit am College ersetzen nun Alltagsroutine, Rechnungen und Stress in neuen Jobs. Auch der gemeinsame Urlaub auf Hawaii verläuft nicht ganz sorgenfrei.
Donna lands a job as a modeling assistant and flies to Hawaii for the photo shoot and the rest of the gang follows her there for an end-of-the-summer vacation, where Valerie meets and becomes smitten with a mysterious sailor, named Noah Hunter who tries to help Donna when the shoot goes bad.
A Hawaï, pour quelques jours de vacances, Donna est obligée de remplacer sa patronne au pied levé et de diriger un tournage très difficile...
Il capo di Donna si ammala e le chiede di coordinare il servizio fotografico. La cosa si rivela disastrosa, e il fotografo se la prende con Donna. Noah Hunter, un modello, la difende e finisce per prendere a pugni il fotografo. Intanto Valerie cerca di conquistare le attenzioni di Noah. Intanto Brandon s'imbatte in Tracy e nel suo nuovo fidanzato, e la loro ritrovata amicizia fa ingelosire Kelly.
El jefe de Donna se enferma y le pide que coordine la sesión de fotos. El evento demuestra ser un desastre absoluto, y el fotógrafo regaña a Donna. Noah Hunter, un modelo masculino que participa en el rodaje, defiende a Donna; también responde a un insulto golpeando al fotógrafo. El jefe de Donna tiene la culpa de obligarla a asumir demasiada responsabilidad. Valerie pasa todo el viaje tratando de acercarse a Noah, aunque se siente desanimada por el hecho de que él realiza el mantenimiento del bote para ganarse la vida. Brandon se encuentra con Tracy y su nuevo prometido, un estudiante de posgrado en la Universidad de Hawaii. Donna se pone nerviosa cuando Brandon y Tracy se divierten y juegan en el agua. Ella hace una llamada de emergencia a Kelly, quien inmediatamente vuela desde Los Ángeles. Kelly se siente avergonzada después de enterarse de que Tracy está comprometida. Durante una caminata, David se resbala de unas rocas y se estrella contra el agua.