Na C.U. se koná "Přehlídka talentů". Steve podporuje Clare, aby tam zazpívala, ale zjistí, že Clare vůbec neumí zpívat. Donna podezírá Felice, že se vrátila ke svému bývalému milenci. Brandon a Kelly spolu chtějí začít chodit. Brandon se rozchází s Tracy. Valerie napíše Kelly telegram od Dylana, aby tak Brandonovi ukázala, že ho Kelly nemiluje.
Brandon er meget påvirket af, at han og Kelly har kysset hinanden, og det kommer til udtryk, da han og Tracy har været i biografen. Det får Brandon til at foreslå, at de ikke ser hinanden i en periode, hvilket gør Tracy dybt ulykkelig. Donna og Steve skal optræde ved et talentshow, som også Clare melder sig til. Det bekymrer dog Steve, som ikke mener, at Clare's sangtalent er særlig stort.
Brandon folgt seinem Herzen und beendet die Beziehung mit Tracy. Er liebt Kelly und möchte wieder mit ihr zusammenkommen. Valerie ist die wieder aufkeimende Beziehung zwischen den beiden ein Dorn im Auge. Sie hat bereits einen Plan, wie sie einen Keil zwischen das Pärchen treiben kann.
Brandon breaks up with Tracy, and he and Kelly decide to go out. Valerie vows to help Tracy win back Brandon. She sends Kelly a phony telegram from Dylan asking her to meet him at the airport. Brandon follows Kelly to the airport and fears that she is still in love with Dylan. Kelly explains that she only cares about Dylan as a friend, and that she wanted to tell him that she loves Brandon. Kelly and Brandon get back together. Steve and Donna perform a comedy skit in a talent show. Donna convinces her mother, who has been running herself ragged caring for Dr. Martin, to get out of the house and come to the show. Donna fears the worst when she sees Felice with the man with whom she once had an affair. Felice explains that the man is a doctor; she was trying to arrange a lecture opportunity for Dr. Martin, as he can no longer perform surgeries. Steve encourages Clare to perform in the talent show, but comes to regret it after hearing her sing. She uses her mother's inspiration to deliver a great performance.
Troublé par le baiser qu'il vient d'échanger avec Kelly, Brandon rompt avec Tracy. Valerie fait son possible pour les réconciler...
Brandon rompe con Tracy e decide di uscire con Kelly. Valerie decide di aiutare Tracy a riconquistare Brandon e manda a Kelly un finto telegramma di Dylan che chiede di incontrarla all'aeroporto. Brandon segue Kelly all'aeroporto perché teme sia ancora innamorata di Dylan. Kelly gli spiega che tiene a Dylan come amico e che voleva dirgli che ama ancora Brandon. Kelly e Brandon si rimettono insieme. Steve e Donna partecipano ad uno spettacolo con un duetto comico. Donna convince sua madre, impegnata a curare il Dr. Martin, a uscire di casa e a venire allo spettacolo. Donna teme il peggio quando vede Felice insieme all'uomo con cui aveva avuto una relazione anni prima. Felice spiega alla figlia che quell'uomo è un dottore; stavano cercando di organizzare delle conferenze per il Dr. Martin visto che non potrà più operarare. Steve incoraggia Clare a cantare allo spettacolo ma si pente dopo averla sentita cantare. Ma Clare, grazie all'ispirazione di sua madre, fa un'ottima esibizione.
Brandon rompe con Tracy y él y Kelly deciden salir. Valerie promete ayudar a Tracy a recuperar a Brandon. Ella le envía a Kelly un telegrama falso de Dylan pidiéndole que se reúna con él en el aeropuerto. Brandon sigue a Kelly al aeropuerto y teme que todavía esté enamorada de Dylan. Kelly explica que solo se preocupa por Dylan como amiga y que quería decirle que ama a Brandon. Kelly y Brandon vuelven a estar juntos. Steve y Donna realizan una parodia de comedia en un programa de talentos. Donna convence a su madre, que se ha estado haciendo cargo de cuidar al Dr. Martin, de que salga de la casa y venga al espectáculo. Donna teme lo peor cuando ve a Felice con el hombre con el que una vez tuvo una aventura. Felice explica que el hombre es médico; ella estaba tratando de organizar una oportunidad para dar una conferencia al Dr. Martin, ya que ya no puede realizar cirugías. Steve anima a Clare a actuar en el programa de talentos, pero se arrepiente después de escucharla cantar.
