Všichni se vrací z prázdnin. Brandonovi a Steveovi se rozbije auto a uvíznou v malém texaském městečku. Brandon se seznámí s afroameričankou Marií a potýkají se s oboustranným rasismem. Steve se těší na Clare a rozjede se za ní do Los Angeles. Clare ale dostane podobný nápad a chce ho překvapit v Texasu. Donna a Davidem natáčejí videoklipy, hádají se a Donna chce s natáčením skončit. Valerie se setkává s Kennym, který jí má pomoci s financováním klubu.
Steve und Brandon haben in Hadley City eine Autopanne und müssen einen Tag warten, bis sie ihren Wagen in der Werkstatt abholen können. Brandon vertreibt sich die Zeit in der Stadtbibliothek. Dort lernt er die Bibliothekars-Gehilfin Mariah kennen, die ihm bei der Büchersuche hilft – etwas zu intensiv, wie sowohl Mariahs Chefin als auch ihr Ex-Freund finden.
Steve attends the Olympics with Brandon, who spent most of the summer travelling alone. Their car breaks down in Hadley City, a small town in Texas. Steve decides to catch a bus to Houston and fly home to surprise Clare. He discovers that Clare has already left for San Antonio to surprise him. He flies back to San Antonio; thanks to a weather delay, they are able to find each other. Brandon meets a young black woman, who quits her job as assistant librarian after her boss hassles her for talking to him. Brandon's friendship with Mariah riles many of the townspeople; they have confrontations with two redneck mechanics, and her ex-boyfriend and a cohort. Mariah decides to move to New York and write a book about angels. She thanks Brandon for encouraging her to change her life. David constantly criticizes Donna as they try to complete a video shoot with a temperamental singer. Their boss is fired, and David panics at the prospect of losing his contract. Donna ends the partnership after learning that David plans to drop out of school to work full-time. Valerie contacts an accountant friend of Jim's for help with the club's finances. Music: 'Don't Be What You Can Be' by Bad Cow (Randall Slavin as Taz Botel), 'Just Because I Love You' by Lina Santiago, 'Southern Women' by Roy Gaines, 'Our Love (Romeo and Juliet Fantasy)' by Tchaikovsky.
Tout le monde rentre de vacances. On attend Steve et Brandon qui ont voyagé à travers les Etats-Unis. Mais leur voiture tombe en panne près du site historique d'Alamo...
Brandon e Steve si trovano nei guai quando l'auto di Brandon si rompe in una piccola città del Texas di nome Hadley. Steve decide di prendere l'aereo per rivedere Clare e lascia Brandon da solo in un ambiente non molto amichevole. Donna lavora con David ad un video e il cantante non è l'unico difficile da gestire...
Steve asiste a los Juegos Olímpicos con Brandon, quien pasó la mayor parte del verano viajando solo. Su coche se avería en Hadley City, un pequeño pueblo de Texas. Steve decide tomar un autobús a Houston y volar a casa para sorprender a Clare. Descubre que Clare ya se fue a San Antonio para sorprenderlo. Vuela de regreso a San Antonio; gracias a un retraso meteorológico, pueden encontrarse. Brandon conoce a una joven negra, que renuncia a su trabajo como asistente de bibliotecaria después de que su jefe la molestara por hablar con él. La amistad de Brandon con Mariah irrita a muchos habitantes; tienen enfrentamientos con dos mecánicos sureños, su exnovio y una cohorte. Mariah decide mudarse a Nueva York y escribir un libro sobre ángeles. Agradece a Brandon por animarla a cambiar su vida. David critica constantemente a Donna mientras intentan completar la filmación de un video con una cantante temperamental.
