Je Halloween. V Peach Pitu je věštkyně Madan Havran. Tony bydlí u Dylana a dozvídá se pravdu o svém otci. Tony přemluví Dylana, aby se zbavil své zbraně. Brandon se dozví, že Susan chodila s Jonathanem. Colin dokončí obraz v After Dark, usmiřuje se s Kelly a začíná pracovat ve škole. Donna se seznámuje s fotbalistou Joem a Ray jí všude pronásleduje. Ray je na Donnu hrubý a Joe Raye zmlátí. Steve se vyspí s Clare.
Colin will sich mit Kelly versöhnen, indem er die Beziehung zu Claudia beendet. Zu Halloween taucht eine Wahrsagerin vor dem Peach Pit auf. David kauft einen Liebestrank, um Valerie näher zu kommen. Steve und Clare trinken ebenfalls davon und haben ein romantisches Date. Donna flirtet mit Joe, einem Quaterback. Ray tobt deshalb vor Eifersucht.
Colin appeases Kelly by ending his affiliation with Claudia and taking a teaching job. A fortune teller sets up shop at the Peach Pit for Halloween. In spite of her questionable credibility, her presence has an impact on many couples. She forces Susan to come clean with Brandon about a past relationship. David buys a love potion to use on Valerie, and the two become closer. Steve and Clare accidentally drink the potion and have a rendezvous in the club's dressing room. Donna spends time at the Halloween party with Joe Bradley, the university's star quarterback. A jealous Ray accosts her, prompting Joe to back off. Ray lurks at Donna's apartment and becomes physical when she refuses to talk to him. Joe returns and comes to Donna's defense; he had reconsidered his decision and wants to date her. Dylan and Toni take in a stray kitten. Toni finds Dylan's gun in the first aid kit and insists that he get rid of it. Toni's father meets her at the Peach Pit in the hopes of ending their rift. He refuses to give Dylan a chance, and Toni gets him to admit that he had Jack killed. Dylan disposes of his gun and vows to let go of his anger. He and Toni plan to move to Hawaii. Music: 'Love Potion No. 9' by The Searchers, 'Mean Machine' / 'Strange Love' performed by The Cramps, 'I'm a Believer' by The Monkees.
Une sorcière voyante débarque au Peach Pit pour fêter Halloween. Dotée de pouvoirs douteux, elle ditribue des philtres d'amour aux couples. Pour Steve et Claire, le résultat est explosif...
È il giorno di Halloween e il Peach Pit By Night organizza una festa anche per presentare il murales di Colin che è ormai terminato. Quest'ultimo confessa a Valerie di aver bisogno di soldi e le chiede di essere pagato subito per il suo lavoro, nel frattempo invita Kelly all'inaugurazione del murales per cercare di riappacificare i rapporti tra loro. Kelly gli risponde che dovrebbe crescere e cercarsi un altro lavoro oltre quello di dipingere e smettere di farsi mantenere dalla sua mecenate, alla fine va alla serata e Colin presenta il murales intitolandolo "La New York di Kelly", e, parlando con lei le comunica che accetterà il lavoro di consulente accademico all'università. Al Peach Pit arriva una chiromante che si fa chiamare Madame Raven, David si fa leggere la sfera e poi si fa convincere a comperare un filtro d'amore con l'intenzione di somministrarlo a Valerie durante la serata, lo versa in due bicchieri, ma per una coincidenza, questi vengono bevuti da Steve e Claire che si appartano in un camerino per fare l'amore. David alla fine della serata riesce comunque a baciare Valerie e a chiarire i loro sentimenti. Dylan e Tony convivono e, quest'ultima, scopre la pistola che Dylan tiene in casa. Tony gli chiede di sbarazzarsene e di rinunciare ai suoi propositi di vendetta, nel frattempo, Anthony Marchette incontra la figlia per chiederle di tornare a casa ma Tony vuole sapere se è stato davvero lui il mandate dell'omicidio del padre di Dylan e Anthony non riesce a rispondere. Dylan, abbandonati i propositi di vendetta propone alla ragazzi di partire con lui per le Hawaii. Susan si fa leggere la sfera di cristallo da Madame Raven e la chiromante le dice che deve scegliere tra Brandon ed un suo vecchio amore che si chiama Jonathan. Susan ne parla con il ragazzo per cercare di chiarire i suoi sentimenti ed alla fine si baciano senza più alcun dubbio. Steve presenta a Donna un suo compagno di classe che si chiama Joe Bradley, e quest'ultimo la invita alla fest
Colin apacigua a Kelly poniendo fin a su afiliación con Claudia y aceptando un trabajo de profesor. Un adivino se instala en Peach Pit para Halloween. A pesar de su cuestionable credibilidad, su presencia tiene un impacto en muchas parejas. Ella obliga a Susan a confesarle a Brandon una relación pasada. David compra una poción de amor para usar con Valerie y los dos se vuelven más cercanos. Steve y Clare beben accidentalmente la poción y tienen una cita en el camerino del club. Donna pasa tiempo en la fiesta de Halloween con Joe Bradley, el mariscal de campo estrella de la universidad. Un Ray celoso la aborda, lo que incita a Joe a retroceder. Ray acecha en el apartamento de Donna y se vuelve físico cuando ella se niega a hablar con él. Joe regresa y sale en defensa de Donna; había reconsiderado su decisión y quiere salir con ella. Dylan y Toni acogen a un gatito callejero. Toni encuentra la pistola de Dylan en el botiquín de primeros auxilios e insiste en que se deshaga de ella.
