Ray dá Donně dýně. Donna odlétá s Griffinem na ostrov. Clare je doma s Davidem. David se připoutá k posteli a Clare nemá klíče. Walshovi zjistí, že Dylan přišel o všechny peníze. Požárníci uzavřou After Dark a Steve ho chce otevřít ve vedlejších prostorech. Jackie chce fotit s Erin. Steve zjistí, že Valerie chodí s Dylanem.
Valerie erzählt Jim Walsh von Dylans finanziellen Problemen, doch Dylan weigert sich, Jims Hilfe anzunehmen. Steve taucht frühmorgens bei Dylan auf, um mit ihm geschäftliches zu besprechen. Als er in dessen Wohnung Valerie halbnackt vorfindet, kommt es zwischen den beiden Freunden zu einer Schlägerei...
The fire marshal shuts down the Peach Pit After Dark for violating capacity. Steve tries to talk Dylan and Nat into buying out the carpet store next door and converting it into a club. Valerie tells the Walshes about Dylan's financial problems, but he angrily refuses Jim's assistance. Steve and David go to Dylan's house in the morning to discuss business, and find a half-naked Valerie. Steve punches Dylan in the face. Kelly objects when Jackie signs up Erin and herself for a mother-daughter photo shoot. Cindy reminds Kelly that her mother is much more responsible than she was during her modeling days. Kelly admits that she is hurt that she wasn't asked to join them, and Jackie confesses that she feared being mistaken for a grandmother. David handcuffs himself to Clare's bed, unaware that she does not have the key. They must think fast when Clare's father pays a surprise visit. Griffin surprises Donna by whisking her away to Catalina, but she is offended when he assumes she will stay the night. Donna tries to make amends with Ray, who was hurt when she broke their date. Music: 'Movin' on Up' by M People, 'And the Beat Goes On' by Sonny and Cher, 'Hold On' by Jamie Walters, 'Rainy Night in Georgia' by Ray Charles.
Jim Walsh tente en vain de convaincre Dylan, qui a perdu tout son argent, d'écouter ses conseils... La mère de Kelly décide de reprendre sa carrière de mannequin...
Quando il Peach Pit By Night viene chiuso dai pompieri perché non rispetta le norme di sicurezza, Steve suggerisce di comprare il locale vicino per avere uno spazio più ampio. Sfortunatamente Dylan è al verde e Valerie è l’unica a sapere la verità: alla fine, la ragazza avvisa i Walsh dei problemi economici di Dylan. David si ammanetta al letto di Clare ma quando il padre della ragazza, il rettore Arnold, arriva per una visita a sorpresa, Clare esce a cena con lui, lasciando David ammanettato. Kelly non approva la scelta della madre di lavorare come modella insieme alla piccola Erin. Donna continua ad uscire con Griffin e Ray ma è costretta a fare una scelta.
Kelly desaprueba la vuelta de su madre a las pasarelas, sobre todo cuando descubre que su joven hermana, Erin, está involucrada. Mientras tanto, los Walsh finalmente descubren lo de la bancarrota de Dylan cuando la propuesta de expansión del Peach Pit lleva al descubrimiento del estado de sus finanzas. Valerie, aún humillada por el engaño de Dylan, lo confirma. Jim entonces le ofrece a Dylan ayuda económica, pero Dylan ha ido demasiado lejos en su misantropía como para aceptar ninguna ayuda y trata rudamente a Jim. Donna tiene problemas en equilibrar los afectos de Griffin y Ray, pero descubre el lado malo de Griffin cuando éste se la lleva a pasar la noche a Isla Catalina y trata de seducirla. El experimento de David de esposarse a la cama de Clare para ganarse su afecto se viene abajo cuando su padre se presenta allí y se la lleva fuera a cenar, dejando solo a David.
