Kelly stráví s Brandonem den ve Washingtonu a začnou spolu chodit. Brandon se setkává s presidentem Clintonem. Hannah musí zůstat v nemocnici a bojuje o život v inkubátoru. Brenda s Donnou řeknou Celestě pravdu o Johnovi. Celesta se s ním rozchází a chce strávit léto se Stevem. Jim dává Dylanovi volný přístup k penězům. Ten je dává Kevinovi a Kevin se Suzanne a Ericou utíkají do Brazílie. Erica nechává pro Dylana vzkaz na záchodě na letišti. Brenda se loučí s Dylanem a chce odjet do Londýna. Donna přistihne Davida s Ariel a rozchází se s ním.
Brandon fährt nach Washington, D.C. und wird dort von Clare und Lucinda bedrängt. Umso überraschter ist er, als auf einmal Kelly bei ihm auftaucht. Andrea bekommt eine Tochter, die den Namen Hannah erhält. Dylan fährt zu Kevins Hochzeit während Jim die Investitionen plant. Dylan schießt alle Warnungen in den Wind und vertraut Kevin blauäugig sein Geld an. Kevin und Suzanne nehmen es und verschwinden nach Mexiko. Roy bietet Brenda einen Platz an der Royal Academy of Dramatic Arts in London an.
Brandon and Kelly spend the day together. Brandon meets President Clinton. Dylan, Brenda, and Erica have a great time hanging out at the carnival. Brenda feels overshadowed by Brandon's success. Before leaving for London, Brenda stops by Dylan's house to profess her love. Kevin convinces Dylan to back out of the deal with Jim's investors. Kevin and Suzanne steal all of Dylan's money and flee to Brazil. Andrea heads for home, while Hannah remains hospitalized. David receives the chance to play keyboards during a Babyface performance. Donna catches him having sex and throws him out of the apartment. John continues to torment Steve at the carnival. Steve challenges John to a joust and will leave the KEG house if he loses. Brenda and Donna describe John's sordid past to Celeste, and the three ladies help Steve win by flashing John.
Lors de la fête du Mardi Gras, David et Arielle sont inséparables, ce qui a le don d'énerver Donna. Dylan monte une société d'épuration des eaux avec son nouveau beau-frère...
Jesse posticipa un importante incontro di lavoro a San Francisco per i problemi di salute della piccola Hannah. Andrea è pronta a tornare a casa senza la bambina. Kelly va da Brandon. Dopo aver suonato con Kenny Edwards e Babyface, David scopa con Ariel in una limousine ma Donna lo scopre e lo caccia di casa. Brenda decide di andare a Londra ma prima di partire, bacia Dylan. Kevin ruba i soldi di Dylan e porta Suzanne ed Erica in Brasile. Erica scrive un biglietto di aiuto con l'indirizzo di Dylan e lo lascia nel bagno dell'aeroporto.
Dylan, Brenda y Erica se divierten en la feria juntos. Kelly que finalmente ha viajado a Washington para estar con Brandon pasan el día juntos dejando así relegadas tanto a Clare como a Lucinda. Brandon estrecha la mano del presidente mientras sus amigos lo ven por la tele, Steve cree ver también a Kelly. David recibe la oportunidad de tocar el teclado durante la actuación de Babyface. Brenda, después de ver el éxito de su hermano está más decidida que nunca a viajar a Londres.
