Brandon si myslí, že kvůli tomu, co řekl rektorovi o Clare, nepojede do Washingtonu. Andrea jde do porodnice a bojí se, že porodí předčasně. Dylan chce finančně podporovat Kevinovy výzkumy. Donna připravuje program Mardi Gras. David hraje na klávesy ve skupině, kde berou drogy. Dylan se rozchází s Kelly. Brenda má premiéru v Kočce na rozpálené plechové střeše.
Dylan beschließt, Kevins Projekt finanziell zu unterstützen, was weder bei Jim noch bei Kelly auf Gegenliebe stößt. Kelly ist immer mehr genervt von allem, was passiert und sie beendet die Beziehung. Als Verantwortliche für Entertainment der California University soll Donna Babyface buchen. David kümmert sich darum und er trifft auf Ariel Hunter, die ihn mit einer Drogenband in Bekanntschaft bringt. Bei Andrea setzen die Wehen ein ...
Brenda receives rave reviews for her performance in Cat on a Hot Tin Roof. Dylan gives her a special present on opening night, and the two seem to have lingering feelings. Steve is reluctant to attend the play because of his rift with Brenda. Andrea learns that her baby may be born prematurely, and is forced to check into the hospital. She goes into labor. Donna tries to book singer Babyface for the campus Mardi Gras festival. David meets a record company employee who introduces him to a talented band. David declines an offer to join because the band members are drug users. Erica overhears Suzanne and Kevin discussing a move to South America, but they claim that she misunderstood. Dylan considers becoming Kevin's business partner. Kelly grows tired of Dylan's involvement with Suzanne, Erica and Kevin. She and Dylan decide to break up. Brandon fears that Clare could cost him a chance to travel to Washington with the task force and meet the president. Music: 'Cantaloop (Flip Fantasia)' by Us3, 'I'll Always Love You' by Babyface.
Brenda reçoit les éloges du public et des critiques pour sa pièce. Andrea risque un accouchement prématuré...
Dylan decide di finanziare il progetto di Kevin. Brandon non trova il suo nome nella lista dei partecipanti al viaggio per Washington. Steve adora la performance di Brenda e tutto va per il meglio, ora che Laura è andata via. David suggerisce a Donna di contattare Babyface per la festa dell'università. Brandon incontra Ariel che lo mette in contatto con un gruppo che fa uso di droghe. Andrea entra in travaglio troppo presto e la bambina prematura è in pericolo. Kelly è gelosa di Suzanne, Erica e Brenda e lei e Dylan si lasciano.
Brenda recibe entusiastas críticas por su interpretación en la obra. Dylan le hace un regalo muy especial la noche de estreno, lo que la emociona. Steve es reacio a acudir a la obra y ver a su amiga después de todo lo sucedido con Laura, pero finalmente se decide a acudir y se reencuentra con Brenda posteriormente en el camerino, acaban haciendo las paces. A Andrea le comunican que su bebé nacerá antes de tiempo, lo que la asusta más ya que sus temores parecen hacerse realidad. Donna trata de contratar a Babyface para que actúe en la feria del campus. David declina una oferta de tocar junto a un grupo al descubrir que estos consumen drogas y ante el temor de sufrir una recaída. Erica oye por casualidad como Suzanne y Kevin discuten acerca de mudarse a América del Sur. Dylan y Kelly deciden romper. Brandon teme que Clare le pueda costar su oportunidad de viajar a Washington como representante de la Universidad y ver al presidente.
