Dylan chystá pro Brendu překvapení na Svatého Valentýna. Steve, Brandon, Andrea a Nat jdou na dostihy a sází na koně. Jackie chce Melovi říct, že čeká dítě a Mel chce Jackii požádat o ruku.
Die Beziehung zwischen Brenda und Dylan scheint langsam in eine Sackgasse zu laufen. Während er sich bei den AA's mit Sarah (Episode 1.02) anfreundet und sich vor nimmt, ihr zu helfen, macht sie beim Fitness die Bekanntschaft von Tim Matthews, der ihr eindeutige Avancen macht.
Es kommt sowohl zwischen Brenda und Tim als auch zwischen Dylan und Sarah zum Kuss, doch beide ziehen die Konsequenzen daraus. Wie soll es weiter gehen und was hat das zu bedeuten?
Jim hat eine tolle Idee für Nat's Peach Pit: Eine Karaokemaschine ... anfangs macht es Spaß, doch dann glauben immer kuriosere Gestalten, dass sie Talent zum Singen haben.
Dylan's friend Sarah comes to an AA meeting. He offers his support, and she begins to rely on him. She seeks his help in throwing her abusive boyfriend out of the apartment. She kisses Dylan, but he points out that romances between addicts can be dangerous. Dylan's decision to help Sarah puts a strain on his relationship with Brenda. She flirts with Tim, a college guy from her aerobics class. They kiss in the Walsh driveway after he gives her a ride home. Dylan finds Sarah drinking with her boyfriend. She refuses his help and claims that he is to blame for her relapse because he rejected her. Dylan and Brenda reaffirm their relationship. Nat installs a karaoke machine in the hopes of increasing business. The machine is a big hit with Jim and the kids, but the novelty quickly wears off. Music: 'We Want the Funk' by Gerardo.
Kelly päättää kertoa ystävälleen äitinsä raskaudesta, mikä johtaa lopulta ongelmiin Melin ja Jackien välillä. Dylan on suunnitellut jotain melko epätavallista ystävänpäiväksi Brendan kanssa. Andrea paljastuu todelliseksi hevosguruksi raviradalla.
Au cours de ses visites aux Alcooliques anonymes, Dylan fait la connaissance de Sarah. Un lien très fort se noue entre eux...
Jim, Nat e Brandon decidono di mettere un karaoke al Peach Pit: tutti si mettono a cantare ma ciò che sembra essere una grande idea fa innervosire Brandon. Kelly e Brenda vanno a lezione di aerobica: qui Brenda conosce Tim e finisce per baciarlo. Dylan incontra nuovamente Sara in una delle sedute degli alconisti anonimi. Anche Dylan e Sara si baciano, anche se lui non riesce a vedere un futuro in questa relazione. Dylan trascorre 90 giorni senza bere.
Jim, Nat y Brandon deciden instalar un karaoke en el Peach Pit, todos cantan en él, y lo que parece ser una gran idea, acaba por poner de los nervios a Brandon. Kelly y Brenda toman clases de aeróbic, allí Brenda conoce a Tim, y terminan besándose. Dylan se reencuentra con Sara en una de la sesiones de Alcohólicos Anónimos. Dylan y Sara también se besan, pero no él no ve futuro a esa relación. Dylan lleva 90 días sobrio.
