d Breca wurden von Rheda zu den Mere gesandt, um ein neues Abkommen zu schließen. Nach beschwerlicher Reise geraten sie in ernste Gefahr, als sie das unheilvolle Geheimnis der Mere lüften und vom schrecklichen Thane Gorrik verdächtigt werden. Werden sie genug Mut und Weisheit aufbringen können um sich in Sicherheit zu bringen?
The warrior travels to visit a rival tribe, accompanied by Elvina, Vishka and Breca, in the hope of establishing peace with them. However, he discovers a terrible secret, and is greeted with suspicion by their powerful leader.
Elvina, Vishka, Breca et Beowulf se rendent à Mere pour apporter la dot à Gorrik, leur Baron, et pour ramener la fiancée de Slean à Herot. En traversant des bancs de sables ils se font attaquer par un ver des sables mais arrivent finalement à Mere où règne la fièvre des mers. Gorrik annonce à Beowulf que les Warigs se rassemblent dans les Edgelands sous la tutelle d'un chef nommé «Langue-Rouge». Mara tombe malade. Elvina dit à Beowuldf qu'une glande située dans la nuque des vers des sables peut guérir la fièvre des sables. Beowulf, Breca et Rowan partent donc à la chasse au ver des sables...
Beowulf, Elvina, Vishka y Breca continúan hacia su viaje, apenas han sobrevivido a la primera parte. Sin embargo, en el camino les esperan nuevos peligros.
