Will our heroes be able to help teenage vampire Adam control his bloodlust before it's too late? Vampires Richard and Emma are not only set on making a man of him but have plans for Mitchell too.
Nina et George font la connaissance d'Adam qui, malgré son apparence d'adolescent, a en fait 46 ans. Le vampire vient de perdre ses parents, qui étaient sa principale source de nourriture sanguine. Mitchell entre en contact avec Richard Hargreaves, un vampire représentant des « Anciens », qui vivent en paix en Amérique du Sud. Il propose à Mitchell de le sortir du pays, puisque la police le recherche pour une affaire de meurtres commis dans un train, et d'emmener Adam. Mais George et Nina découvrent que Richard et sa femme Melanie sont un couple bien étrange, pas forcément prêt à offrir à Adam un environnement sain...
Adam è un vampiro teenager che per mantenersi in vita beve il sangue di suo padre e George e Nina vorrebbero dargli una mano con la difficile situazione. Intanto Annie propone a Mitchell di essere il suo angelo custode per ringraziarlo di averla salvata, ma Mitchell è ancora pieno di sensi di colpa dopo l'incidente del treno.
Подросток-вампир Адам остается «без средств к существованию». Митчеллу совсем не нравится перспектива следить за каждым шагом Адама и воспитывать его, когда он сам на грани срыва. Отчаявшись найти помощи у Митчелла, Джордж и Нина пытаются сами пристроить Адама.
Adam, un joven vampiro, se enfrenta a George y a Nina en el hospital mientras intenta aprovecharse de la vena de uno de sus pacientes.