Mit der Hilfe von Rebellen und einer Horde Elefanten will König Zad die Stadt Xinca einnehmen. Hjalmar, General in Vodens Heer, will mit Zad gemeinsame Sache machen. Als Voden von dem geplanten Überfall erfährt, nimmt er Arina gefangen - sie soll als Köder dienen, damit Dar die Elefanten zum Umkehren bewegt. Der Plan schlägt fehl, und König Zad erobert die Stadt. Doch Voden kann in letzter Sekunde fliehen.
Dar is drawn into a battle between King Zad and King Voden in order to save Tao, Arina and a band of captured elephants.
