Die Zauberin folgt einem Adler, von dem sie glaubt, er sei Sharak, in den Wald. Doch plötzlich verwandelt sich der Vogel in Apparition, die ihr klar macht, dass sie in diesem Gebiet keine Zauberkräfte mehr besitzt. Währenddessen bekommt Curupira mit, dass Baha ankündigt, jeden Tiger zu töten - um damit auch Ruh zu erwischen. Sofort teilt Curupira dies Dar mit und beschwört ihn, Baha aufzuhalten. Dar ist darüber hinaus über das Verschwinden der Zauberin besorgt ...
When the Sorceress is captured by the Black Apparition, Sharak in human form enlists Dar's help to save her.